Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-051

国轩高科股份有限公司

关于控股股东发行可交换债券进展暨解除部分股权担保及 信托登记的公告

公司控股股东保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海国 轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩 2017 年非公开 发行可交换公司债券（第一期）担保及信托专用证券账户中持有的公司股份 19,197,407 股已办理完成解除担保及信托登记手续。具体情况公告如下：

一、控股股东发行可交换债券情况

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩 贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无 异议函》（深证函[2017]253 号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过 20 亿元人民币的可交换债券，期限不超过 3 年（含 3 年）（公告编号：2017-059）。

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 26 日分别完成 2017 年非公开发行可交换债券（第一期）、2017 年非公开发行可交换债券（第 二期）发行。同时，珠海国轩分别于 2017 年 7 月 25 日、2017 年 10 月 24 日办 理了部分股权担保及信托登记，将其持有的部分公司股份 92,000,000 股分别转户 至可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E1 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 1”）、“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E2 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 2”） 、账户名为“珠海国轩-开源 证券-17 国轩 E3 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 3”）和“珠海国轩-开源证 券-17 国轩 E4 担保及信托财产专户”（以下简称“专户 4”）（公告编号：2017-068、 2017-087）。

2018 年 8 月 10 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 28 日，珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开 源证券”）分别签署了担保及信托补充协议，将其所持公司股份 12,500,000 股、 7,900,000 股、60,000,000 股、1,650,000 股登记在专户中（公告编号：2018-094、

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2018-096、2018-107、2019-078）。

2020 年 3 月 7 日，珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议，将可 交换公司债券担保及信托专用证券账户中已办理担保及信托登记的本公司股份 合计 80,160,000 股解除担保及信托登记（公告编号：2020-013）。

珠海国轩 2017 年非公开发行可交换债券已进入换股期，换股期限分别自 2018 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 26 日和 2018 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 21 日。2020 年 1 月 20 日至 2020 年 5 月 14 日期间，珠海国轩 2017 年非公开发行 可交换债券部分持有人实施了换股，上述换股完成后珠海国轩持有公司股份数量 （含可交债专用账户持股）209,521,046 股，占公司总股本比例为 18.55%（公告 编号：2020-006、2020-008、2020-012、2020-044、2020-045）。

二、控股股东本次解除部分股份担保及信托登记情况

近日，珠海国轩向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交了办理解除担 保及信托登记申请，将珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 担保及信托登记专户 1 和专户 2 中所持公司股份合计 19,197,407 股办理解除手续， 该部分股份占珠海国轩所持公司股份的 9.31%，占公司总股本的 1.70%。截止本 公告披露日，上述解除担保及信托登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日，珠海国轩持有公司股份 206,303,657 股（含可交债专用 账户持股），占公司总股本的 18.27%。其中，珠海国轩证券账户持有公司股份 180,058,692 股，占公司总股本的 15.94%；可交债担保及信托专用账户持有公司 股份 26,244,965 股，占公司总股本的 2.32%。

三、控股股东及其一致行动人当前累计办理股份担保及信托登记的情况

截至本公告披露日，珠海国轩及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持有 本公司股份 369,620,243 股，占公司总股本的 32.73%。珠海国轩可交债担保信托 登记股份合计 26,244,965 股，占本公司总股本的 2.32%；珠海国轩及其一致行动 人质押冻结股份合计为 201,847,297 股，占公司总股本的 17.87%。

公司将持续关注珠海国轩可交债换股情况，上述股份解除担保及信托登记行 为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及控股股东将按照有关法律、法规 的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

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1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除担保及信托登 记确认书》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十六日

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