Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-013

国轩高科股份有限公司

关于控股股东发行可交换债券进展暨解除部分股权担保及 信托登记的公告

公司控股股东保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海 国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩将其可交换 债券担保及信托专用证券账户中持有的80,160,000 股办理了解除担保及信托登 记。具体情况公告如下：

一、控股股东发行可交换债情况

公司控股股东珠海国轩于2017 年6 月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩 贸易有限责任公司2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无 异议函》（深证函[2017]253 号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过20 亿元人民币的可交换债券，期限不超过3 年（含3 年）（公告编号：2017-059）。

公司控股股东珠海国轩于2017 年8 月31 日、2017 年10 月26 日分别完成 2017 年非公开发行可交换债券（第一期）、2017 年非公开发行可交换债券（第 二期）发行。同时，珠海国轩分别于2017 年7 月25 日、2017 年10 月24 日办 理了部分股权担保及信托登记，将其持有的部分公司股份92,000,000 股分别转 户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券 -17 国轩E1 担保及信托财产专户”（以下简称“专户1”）、“珠海国轩-开源 证券-17 国轩E2 担保及信托财产专户”（以下简称“专户2”） 、账户名为“珠 海国轩-开源证券-17 国轩E3 担保及信托财产专户”（以下简称“专户3”）和 “珠海国轩-开源证券-17 国轩E4 担保及信托财产专户”（以下简称“专户4”） （公告编号：2017-068、2017-087）。

2018 年8 月10 日、2018 年9 月12 日、2018 年11 月8 日、2019 年8 月28 日，珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开 源证券”）分别签署了担保及信托补充协议，将其所持公司股份12,500,000 股、 7,900,000 股、60,000,000 股、1,650,000 股登记在专户中（公告编号：2018-094、

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2018-096、2018-107、2019-078）。

珠海国轩2017 年非公开发行可交换债券已进入换股期，换股期限分别自 2018 年8 月31 日至2020 年8 月26 日和2018 年10 月26 日至2020 年10 月21 日。2020 年1 月20 日至2020 年3 月10 日期间，珠海国轩2017 年非公开发行 可交换债券部分持有人实施了换股，本次换股完成后珠海国轩持有公司股份数量 （含可交债专用账户持股）237,607,994 股，占公司总股本比例为21.04%（公告 编号：2020-006、2020-008、2020-012）。

二、控股股东本次解除部分股权担保及信托登记情况

近日，珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议，将可交换公司债券 担保及信托专用证券账户中已办理担保及信托登记的本公司股份合计 80,160,000 股解除担保及信托登记，该部分解除担保及信托登记的股份占珠海 国轩所持股份的33.74%，占公司总股本的7.10%。具体情况如下：

担保及信托财产专户名称	本次变动前持股数（股）	本次解除股数（股）	本次变得后持股数（股）	本次解除后占公司股本比例
专户1	17,978,273	16,130,000	1,848,273	0.16%
专户2	51,380,000	11,270,000	40,110,000	3.55%
专户3	74,456,562	49,230,000	25,226,562	2.23%
专户4	13,091,874	3,530,000	9,561,874	0.85%
合计	156,906,709	80,160,000	76,746,709	6.80%

截至本公告披露日，珠海国轩持有本公司股份237,607,994 股（含可交债专 用账户持股），占公司总股本的21.04%。其中，珠海国轩证券账户持有本公司 股份160,861,285 股，占公司总股本的14.24%；可交换公司债券担保及信托专 用证券账户专户持有本公司股份76,746,709 股，占公司总股本的6.80%。

三、控股股东及其一致行动人当前累计办理股份担保及信托登记的情况

截至本公告披露日，珠海国轩及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持有 本公司股份400,924,580 股，占公司总股本的35.50%。珠海国轩担保信托登记 股份合计76,746,709 股，占本公司总股本的6.80%；珠海国轩及其一致行动人 质押冻结股份合计为136,390,697 股，占本公司总股本的12.08%。

公司将持续关注珠海国轩可交债进展情况，上述股份解除担保及信托登记行 为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，

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不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及控股股东将按照有关法律、法规 的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券担保及信

• 托登记申请受理回执》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

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