Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 31, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-126

国轩高科股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日分别召开 第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公 司出具了核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国 轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2310 号），核准公司向社会公开发行面值总额 185,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行 1,850 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）30,617,924.53 元（含税 32,455,000.00 元），实际募集资 金净额为人民币 1,819,382,075.47 元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称 为“国轩转债”，债券代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（会验字[2019]8521 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次发行的募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用 后的实际募集资金净额用于以下项目：

单位：人民币万元

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	序号	投资	目名称	总投	金额	实际使用募集资金金额
	1	动力锂电池产业化项目		296,	116.94	146,938.21
		国轩南京年产15GWh动	力电池系统生产线及配
	1.1	套建设项目（一期5GW	h）	204,	567.93	90,000.00
		庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项
	1.2	目		91,	549.01	56,938.21
	2	补充流动资金		35,	000.00	35,000.00
	合计			331,	116.94	181,938.21

二、拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的基本情况

为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金 投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银 行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等部分款 项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。

三、使用承兑汇票支付项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保承兑汇票用于募集资金投资项目，公 司配套拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据公司募集资金投资项目的建设需要，由项目管理部门（综合部、工 程项目部、计划采购部等）在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取 银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同。

2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目管理部门（综合部、工程项目部、 计划采购部等）填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门 根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

3、财务部门应建立银行承兑汇票支付募投项目的台帐，逐笔记录及统计银 行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制《银行承兑汇票支付情况汇总明细表》， 经公司总经理审核后，并于次月 10 日前抄送保荐代表人。财务部门按募集资金 支付的有关审批流程，在审核、批准后，将上月通过银行承兑汇票支付的募投项

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目对应款项的等额资金从募投项目实施主体的募集资金专户转入其一般结算账 户，用于公司经营活动。

4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，募投项目实施主体以自有资金 支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项 账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并 以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东 和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会意见

经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券 募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程， 内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收 票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。监事会同意使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

2、独立董事独立意见

公司使用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券募投项目所需资 金并以募集资金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公 司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资 金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东 的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

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综上，我们一致同意公司用银行承兑汇票支付本次公开发行可转换公司债券 募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使 用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集 资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大 投资者利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐 机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

• 2、第八届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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