Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 22, 2019

证券简称：国轩高科 证券代码：002074 公告编号：2019-116

国轩高科股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下 简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310号文核准。

本次发行人民币18.5亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,850万张， “ ” 按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为 国轩转债 ，债券代码为“128086”。 本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019年12月16日，T-1日）收市后登 记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股 东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向 一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。若认购不足18.5亿元的部分由海通证 券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）和招商证券股份有限 公司（以下简称“招商证券”）（海通证券和招商证券以下合称“联席主承销商”） 余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月17日（T日）结束，本次 发行向原股东优先配售10,314,072张，即1,031,407,200元，占本次发行总量的55.75%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2019年12月19日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证

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券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出 如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,882,882

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,288,200

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,608

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,060,800

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于2019年12月19日（T+2日）结束。

联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

• 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,272,430

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：527,243,000

• 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

本次网下申购资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经 上海市锦天城律师事务所现场见证。

四、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认 购的可转债由联席主承销商包销。此外，《国轩高科股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售 每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由联席主承销商包销。本次联席 主承销商包销可转债的数量为30,616张，包销金额为3,061,600元，包销比例为 0.1655%。

2019年12月23日（T+4日），联席主承销商依据承销协议将可转债认购资金划

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转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记 至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商 联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：国轩高科股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司 2019 年 12 月 23 日

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》盖章页）

发行人：国轩高科股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结 果公告》盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司 年 月 日

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