Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 20, 2019

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2019-053

国轩高科股份有限公司

关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 24 日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2018 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》及其他相关 议案。

2019 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。为推进本次公开发行 A 股可 转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行 A 股 可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）调整为不超过 人民币 18.5 亿元（含 18.5 亿元），并相应调整募集资金投向，公开发行 A 股可 转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：

调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次发行募集资金投向” 。 上 述两项条款调整前后对比情况如下：

（二）发行规模

调整前：

根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超 过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司 董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超 过人民币 18.5 亿元（含 18.5 亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权 公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（十七）本次发行募集资金投向

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调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

				单位：万元
	序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
	1	动力锂电池产业化项目	296,116.94	150,000.00
		南京国轩新能源年产5GWh动力电池
	1.1	系统生产线及配套建设项目	204,567.93	90,000.00
		庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电
	1.2	池产业化项目	91,549.01	60,000.00
	2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计		346,116.94	200,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金 或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置 换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的 募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币 18.5 亿元（含 18.5 亿元），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

				单位：万元
	序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
	1	动力锂电池产业化项目	296,116.94	150,000.00
		南京国轩新能源年产5GWh动力电池
	1.1	系统生产线及配套建设项目	204,567.93	90,000.00
		庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电
	1.2	池产业化项目	91,549.01	60,000.00
	2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
	合计		331,116.94	185,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金 或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置 换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的

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募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授 权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属 于此授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会 的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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