Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-029

国轩高科股份有限公司

关于公司及全资子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日分别召开第 七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司对外提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据 2019 年度生产经营需要，公司拟对合肥国轩高科动力能源有限公司（以 下简称“合肥国轩”）、江苏东源电器集团股份有限公司（江苏东源电器）等全资 子公司在 2019 年度向银行申请授信时提供担保，公司全资子公司合肥国轩拟对 公司全资子公司合肥国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南京国轩电池 有限公司在 2019 年度向银行申请授信时提供担保。上述担保总额合计不超过人 民币 1,123,500 万元（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或 者续保），具体担保金额以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为 准。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

1、公司为全资子公司提供担保情况

担保人	被担保人	授信银行名称	担保额度
国轩高科 股份有限 公司	合肥国轩高 科动力能源 有限公司	中国建设银行股份有限公司 合肥蜀山支行	不超过100,000万元
		中国工商银行股份有限公司 合肥银河支行	不超过100,000万元
		国家开发银行安徽省分行	不超过100,000万元
		中国银行股份有限公司合肥 蜀山支行	不超过50,000万元
		中信银行股份有限公司合肥 分行	不超过50,000万元
		徽商银行股份有限公司合肥 三孝口支行	不超过50,000万元
		合肥科技农村商业银行股份	不超过50,000万元

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		有限公司高新区支行
		汇丰银行（中国）有限公司合 肥分行	不超过50,000万元
		华夏银行股份有限公司合肥 长江西路支行	不超过40,000万元
		中国民生银行股份有限公司 合肥望江路支行	不超过40,000万元
		中国光大银行股份有限公司 合肥四里河支行	不超过40,000万元
		杭州银行股份有限公司合肥 分行	不超过30,000万元
		招商银行股份有限公司合肥 分行	不超过30,000万元
		中国邮政储蓄银行股份有限 公司合肥分行	不超过30,000万元
		东莞银行股份有限公司合肥 分行	不超过30,000万元
		东亚银行（中国）有限公司合 肥分行	不超过30,000万元
		上海浦东发展银行股份有限 公司合肥分行	不超过30,000万元
		广发银行股份有限公司合肥 分行	不超过20,000万元
		浙商银行股份有限公司合肥 分行	不超过20,000万元
		交通银行股份有限公司安徽 省分行	不超过20,000万元
	南京国轩电 池有限公司	交通银行股份有限公司江苏 省分行	不超过10,000万元
	江苏东源电 器集团股份 有限公司	以具体签署银行为准	不超过45,000万元
	南通阿斯通 电器制造有 限公司	以具体签署银行为准	不超过4,000万元
	苏州东源天 利电器有限 公司	以具体签署银行为准	不超过3,000万元
	南通泰富电 器制造有限 公司	以具体签署银行为准	不超过1,500万元
	合计		不超过973,500万元

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2、合肥国轩为其他全资子公司提供担保情况

担保人	被担保人	授信银行名称	担保额度
合肥国轩 高科动力 能源有限 公司	合肥国轩 电池有限 公司	中国光大银行股份有限公司合 肥四里河支行	不超过20,000万元
	青岛国轩 电池有限 公司	中国建设银行股份有限公司莱 西支行	不超过20,000万元
		中国农业银行股份有限公司莱 西支行	不超过20,000万元
		中国光大银行股份有限公司青 岛重庆南路支行	不超过20,000万元
		中信银行股份有限公司青岛高 新区支行	不超过20,000万元
	南京国轩 电池有限 公司	江苏紫金农村商业银行股份有 限公司南京六合支行	不超过20,000万元
		中信银行股份有限公司南京月 牙湖支行	不超过20,000万元
		中国建设银行股份有限公司南 京江北新区支行	不超过10,000万元
		合计	不超过150,000万元

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权管理层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司、孙公 司之间的担保额度，公司或合肥国轩将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保 协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起三年。具体借款金额将视该公司 发展所需资金情况而定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理 制度》等法律法规规定，上述对外担保事项不涉及关联交易，此次对外担保事项 尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

成立时间：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：王强

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住所：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动工具、交通工 具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务； 城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产 及销售;股权投资、资产管理。

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,850,352.52 万元，总负债为 1,049,968.88 万元，股东权益为 800,383.64 万元，资产负债率为 56.74%。2018 年营业总收入 468,611.53 万元，净利润 68,496.41 万元。（以上数据已经审计）

2、江苏东源电器集团股份有限公司

注册资本：55,000 万元人民币

成立时间：2015 年 6 月 15 日

法定代表人：杨开宇

住所：南通市通州区十总镇东源大道 1 号

经营范围：252KV 及以下高低压开关及成套设备、智能数字化开关设备及 配套装置部件、电力变压器、岸电电源、轨道交通电气设备、船舶电气设备、充 电桩、节能环保电器及设备、箱式变电站及其部件的研发、制造、销售、安装； 太阳能电站、风能电站、储能电站建设;太阳能电站、风能电站、储能电站配套 电气设备的研发、制造、销售、安装;变电站电力工程咨询、设计、总承包；充 电站的设计、总承包及运营管理：锂离子电池及其材料、电动车车载电源、车载 充电机、控制器、电动机、高压箱、电池箱类汽车配套部件的研发、制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。

公司合计持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 190,847.09 万元，总负债为 100,170.90 万元，股东权益为 90,676.20 万元，资产负债率为 52.49%。2018 年营

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业总收入 59,119.21 万元，净利润-4,229.68 万元。（以上数据已经审计）

3、合肥国轩电池有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2018 年 3 月 30 日

法定代表人：王晨旭

住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3959 号恒创智能科技园

经营范围：锂离子电池生产,太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型 光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及 租赁(以上项目危险品除外),新能源技术开发,货物及技术进出口(国家法律法规禁 止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,887.97 万元，总负债为 11,093.18 万元，股东权益为 15,794.79 万元，资产负债率为 58.74%。2018 年营业总收入 207.29 万元，净利润-405.21 万元。（以上数据已经审计）

4、南京国轩电池有限公司

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2015 年 4 月 1 日

法定代表人：宋金保

住所：南京市六合区龙池街道时代大道 59 号

经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研 发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及 租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司持有该公司 100%的股权。

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截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 287,234.65 万元，总负债为 127,178.02 万元，股东权益为 160,056.63 万元，资产负债率为 44.28%。2018 年 营业总收 165756.48 万元，净利润 32026.46 万元。（以上数据已经审计）

5、青岛国轩电池有限公司

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2016 年 1 月 6 日

法定代表人：汪卫东

住所：山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路 3 号

经营范围：锂离子电池及材料生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、 节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、 销售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国 家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。 公司持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 155,984.61 为万元，总负债为 70,917.72 万元，股东权益为 85,066.89 万元，资产负债率为 45.46%。2018 年营 业总收入 43,030.1,22 万元，净利润 2,462.28 万元。（以上数据已经审计）

6、苏州东源天利电器有限公司 注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2002 年 11 月 14 日

法定代表人：邱卫东

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸式电力变 压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变 压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专 用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品

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及技术的进出口业务。

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13964.85 万元，总负债为 9，084.19 万元，股东权益为 4880.67 万元，资产负债率为 65.05%。2018 年营业总收入 5174.42 万元，净利润-815.46 万元。（以上数据已经审计）

7、南通泰富电器制造有限公司

注册资本：5,500 万元人民币

成立时间：2003 年 8 月 6 日

法定代表人：王拥军

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号

经营范围：10-252KV 系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能 化 SF6 断路器、智能真空断路器、12-126KV 负荷开关、自制手车、智能化分界 开关、高低压成套开关设备、箱式变压器及配件、母线槽、变压器配件、节能环 保电器及设备、机械、新型电子产品及其它电器产品和元件的生产、销售。

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,740.34 万元，总负债为 5,781.16 万元，股东权益为 7,959.18 万元，资产负债率为 42.07%。2018 年营业总收入 9,156.01 万元，净利润 570.92 万元。（以上数据已经审计）

8、南通阿斯通电器制造有限公司

注册资本：5,345.978886 万元人民币

成立时间：2004 年 12 月 3 日

法定代表人：刘霞

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号

经营范围：高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变 压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器、三箱产品、空气绝缘分断箱、环网 柜产品及配套主元件生产、加工、销售；模块化电站配套设备及太阳能光伏电站

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配套设备研发、生产、销售。

公司持有该公司 68.66%的股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15,705.00 万元，总负债为 8,890.47 万元，股东权益为 6,814.53 万元，资产负债率为 56.61%。2018 年营业总收入 12,902.52 万元，净利润 494.43 万元。（以上数据已经审计）

三、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2019 年 4 月 29 日，公司及全资子公司累计对外担保金额为人民币 249,814 万元（不含本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 29.22%。其中 公司对合并报表范围内控股子公司担保总额为 210,700 万元，公司及子公司不存 在逾期担保的情况，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失 的情况。

四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为：公司本次对外担保严格按照公司《对外担保管理制 度》等相关规定进行，担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东源电器 集团有限公司及其子公司为公司合并报表范围内子公司，上述公司经营状况良好、 偿债能力较强，公司所担保对象的财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会 影响公司及股东利益。本次担保事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资 金需求，有利于公司整体健康发展。作为公司独立董事，我们认为本次担保内容 及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所中小板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们对上述事项表示同意，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会 审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次国轩高科及全资子公司对外提供担保已经公司 董事会审议批准，尚需提交公司2018 年度股东大会审议。本次公司及全资子公 司对外提供担保的被担保方均为公司全资子公司，均为向银行申请授信时提供的 担保。本次担保将有利于子公司取得银行授信，不会对公司生产经营产生不利影 响。综上，保荐机构对国轩高科及全资子公司对外提供担保无异议。

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六、备查文件

• 1 、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告；

• 2 、公司第七届监事会第二十三次会议决议公告；

• 3 、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

• 4 、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司及全资子公司对外提

• 供担保的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

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