Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 10, 2019

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2019-019

债券代码： 1880001 债券简称： 18 国轩绿色债 01

国轩高科股份有限公司

“ 18 国轩绿色债 01 ” 2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券（债券简称： 18 国轩绿色债 01 ，债券代码： 1880001 ，以下简称“本期债券”）将于 2019 年 4 月 15 日支付自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日期间的利息 6.5 元 / 张（含税）。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 4 月 13 日发行的 2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券将于 2019 年 4 月 15 日支付自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日期间的利息，为保证本期债券付 息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券

• 2、债券简称：18 国轩绿色债 01

• 3、债券代码：1880001

• 4、发行总额：人民币 5 亿元

• 5、债券期限：5 年期

• 6、债券利率：6.5%

• 7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

• 兑付一起支付。

  • 8、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第 1 日，即 2018 年 4 月

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13 日。

9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 4 月 13 日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 13 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、兑付日：2023 年 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延 至其后的第 1 个交易日）。

12、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公 司（以下简称“中央国债公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

• 1、计息期限：2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日

2、本次付息日：2019 年 4 月 15 日

• 3、下一付息期起息日：2019 年 4 月 13 日

三、本期债券付息对象

本期债券在承销团成员设置的发行网点发行的，付息对象为截至 2019 年 4 月 12 日在中央国债公司登记在册的全体“18 国轩绿色债 01”债券持有人。

四、本期债券付息办法

公司将委托中央国债公司进行本次付息。在本次付息日 3 个交易日前，公司 会将本期债券本次利息足额划付至中央国债公司指定的银行账户，由中央国债公 司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金 的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划 路径及时通知中央国债公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国 债公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债公司不承担由此产生的任何损

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失。

五、本次付息相关机构

1、发行人：国轩高科股份有限公司 咨询联系人：吴升友

咨询地址：安徽省合肥市新站区岱河路 599 号

联系方式：0551-62100916

邮政编码：230012

2、受托管理人：天风证券股份有限公司

咨询联系人：廖伟瀚

咨询地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系方式：010-59833001

邮政编码：100031

• 3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系人：李皓

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170745

邮政编码：100033

六、备查文件

• 1、中央国债登记结算有限责任公司 18 国轩绿色债 01 付息兑付通知书 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一九年四月十日

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