Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-039

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司对轩一投资、新加坡国轩、美国国轩 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、为通过公司深厚的新能源动力锂电池产业经验，以及丰富的市场开拓经 验，挖掘国内外战略合作伙伴，加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS） 的研发力度，掌握国际领先的 BMS 系统技术，扩展国际技术开发平台，加快公 司在新能源产业链布局，拓展国际市场，促进公司健康、可持续发展。公司全资 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金 4,000 万元对合肥轩一投资管理有限公司（以下简称“轩一投资”）增资，拟以自 有资金 9,999,998 新币（约合人民币 4,760 万元，以当时实际汇率为准）对新加 坡国轩有限公司（以下简称“新加坡国轩”）增资，拟以自有资金 1,500 万美元（约 合人民币 9,459 万人民币）对国轩高科（美国）有限公司（以下简称“美国国轩”） 增资。增资后，轩一投资注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，新加坡国轩 注册资本由 2 新币增加至 1,000 万新币，美国国轩注册资本由 3,500 万美元增加 至 5,000 万美元，合肥国轩持有轩一投资、新加坡国轩、美国国轩 100%股权不 变。

2、本次对外增资议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项 无需提交股东大会审批通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

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注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

1、合肥轩一投资管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：1,000 万元

法定代表人：高锐

经营范围：受托管理股权投资基金的投资业务，投资顾问，投资管理，投资 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金。

轩一投资为 2017 年新设立公司，截止 2017 年 12 月 31 日，轩一投资总资产 为 999.52 万元，净资产为 999.52 万元；2017 年，该公司净利润为-4,764.23 元。 本次增资完成后，合肥国轩持有其100%股权。

2、新加坡国轩有限公司

注册地址： 100D PASIR PANJANG ROAD #05-04 MEISSA SINGAPORE(118520)

注册号：201728186W

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注册资本：2 新币

经营范围：电池的供应和销售

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金。

本次增资完成后，合肥国轩持有其100%股权。

3、国轩高科（美国）有限公司

注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市

注册资本：1135 万美元

经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、 生产和销售，设备及软件的开发等。

资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

截止 2017 年 12 月 31 日，美国国轩总资产为 7,670.13 万元，净资产为 292.00 万元；2017 年，营业收入为 187.76 万元，净利润为-4,059.92 元。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

合肥国轩本次对轩一投资、新加坡国轩、美国国轩增资，旨在通过公司深厚 的新能源动力锂电池产业经验，以及丰富的市场开拓经验，挖掘国内外战略合作 伙伴，加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国 际领先的 BMS 系统技术，扩展国际技术开发平台，加快公司在新能源产业链布 局，拓展国际市场，促进公司健康、可持续发展。

2、对外投资存在的风险

本次增资是从公司实际出发做出的决策，但由于宏观环境和市场本身具有不 确定因素，本次增资存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

• 3、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度 的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东

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利益的情形。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

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