Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-029

国轩高科股份有限公司

关于第一期绿色债发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]315 号文件批准，国轩高科股 份有限公司于 2018 年 4 月 12 日完成 2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色 债券簿记建档发行。本期债券为 5 年期固定利率品种，具体发行结果如下：

1、债券名称：2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券

2、债券简称：18 国轩绿色债 01

3、债券代码：1880001

4、计划发行总量：50,000（万元）

5、实际发行总量：50,000（万元）

6、认购倍率：1.14

7、配售家数：7（家）

8、发行价格：100（元）

9、票面利率：6.5%

10、利率基准：4.55%

11、利差：1.95%

本次发行募集资金 50,000 万元，扣除发行费用 337.5 万元后剩余募集资金 49,662.5 万元，已于 2018 年 4 月 18 日全部到达募集资金专用账户。 特此公告。

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