Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 22, 2017

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2017-117

国轩高科股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司配股的 批复》（证监许可【2017】1820 号），核准公司向原股东配售262,926,000 股新 股。本次配股以股权登记日2017 年11 月16 日国轩高科总股本876,420,000 股 为基数，按照每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总 计262,926,000 股，实际配股增加股份为260,230,819 股。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017 年11 月27 日 的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（会验字 [2017]5313 号），截至2017 年11 月27 日，实际配售股份260,230,819 股，每 股配售价格为13.69 元，募集资金总额3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费 用合计人民币27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元，其中增加股本人民币260,230,819.00 元，增加资本公积 人民币3,274,374,158.38 元。

公司本次配股获配的共计260,230,819 股人民币普通股已于2017 年12 月5 日上市。

二、本次增资情况概述

1、募集资金投资项目概况

根据公司《国轩高科股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”） 本次配股募集资金总额不超过人民币36 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额 将全部用于如下项目：

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单位:万元

序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	新一代高比能动力锂电池产业化项目
1.1	合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	115,800.97	95,000.00
1.2	青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	61,090.73	50,000.00
1.3	南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	60,408.60	50,000.00
2	年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极 材料项目	65,377.75	50,000.00
3	年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部 件项目	38,944.00	30,000.00
4	年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目	36,247.30	25,000.00
5	工程研究院建设项目	106,606.60	60,000.00
合 计		484,475.95	360,000.00

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公 司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

2、使用募集资金对子公司增资概况

（1）为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用本次配股募集资金 3,234,604,977.38 元对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称 “合肥国轩”）增资，其中65,000 万元增加为注册资本，剩余2,584,604,977.38 元转为资本公积金，用于合肥国轩及其子公司为实施主体的本次配股募集资金投 资项目。增资完成后，合肥国轩的注册资本变更为100,000 万元，公司持有其 100%的股权。

（2）为推进募集资金使用计划的实施，公司全资子公司合肥国轩拟使用本 次配股募集资金50,000 万元对全资子公司青岛国轩电池有限公司（以下简称“青 岛国轩”）增资，其中20,000 万元增加为注册资本，剩余30,000 万元转为资本 公积金，用于其为实施主体的“青岛国轩年产3 亿Ah 高比能动力锂电池产业化 项目”。增资完成后，青岛国轩的注册资本变更为50,000 万元，公司持有其100% 的股权。

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（3）为推进募集资金使用计划的实施，公司全资子公司合肥国轩拟使用本 次配股募集资金50,000 万元对全资子公司南京国轩电池有限公司（以下简称“南 京国轩”）增资，其中19,000 万元增加为注册资本，剩余31,000 万元转为资本 公积金，用于其为实施主体的“南京国轩年产3 亿Ah 高比能动力锂电池产业化 项目”。增资完成后，南京国轩的注册资本变更为50,000 万元，公司持有其100% 的股权。

（4）为推进募集资金使用计划的实施，公司全资子公司合肥国轩拟使用本 次配股募集资金50,000 万元对全资子公司合肥国轩电池材料有限公司（以下简 称“国轩材料”）增资，其中50,000 万元转为资本公积金，用于其为实施主体的 “年产10,000 吨高镍三元正极材料和5,000 吨硅基负极材料项目”。增资完成后， 国轩材料的注册资本为110,000 万元，公司持有其100%的股权。

（5）为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用本次配股募集资金 30,000 万元对全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电 器”）增资。增资完成后，东源电器的注册资本变更为55,000 万元，公司持有其 100%的股权。

（6）为推进募集资金使用计划的实施，公司全资子公司东源电器拟使用本 次配股募集资金30,000 万元对全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司 （以下简称“东源新能源”）增资，其中24,000 万元增加及补足实收注册资本， 剩余6,000 万元转为资本公积金。用于其为实施主体的“年产20 万套电动汽车 动力总成控制系统建设项目”。增资完成后，东源新能源实际注册资本变更为 30,000 万元，公司持有其100%的股权。

三、本次增资标的基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D 路7 号

成立日期：2006 年5 月9 日

注册资本：35,000.00 万元人民币

法定代表人：李缜

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经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

最近一年经审计及一期未经审计的财务状况：

单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	10,733,729,599.61	8,668,199,035.39
净资产	3,517,856,407.27	3,042,151,217.75
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	3,266,141,625.14	4,196,360,770.06
净利润	368,953,858.52	725,676,804.05

公司持有其100%股权。

2、青岛国轩电池有限公司

注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路3 号

成立日期：2016 年1 月6 日

注册资本：30,000.00 万元人民币

法定代表人：汪卫东

经营范围：锂离子电池及材料生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、 节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、 销售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国 家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计及一期未经审计的财务状况：

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单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	1,003,960,770.08	607,324,718.08
净资产	208,560,319.63	272,347,200.30
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	248,523,450.35	11,037,857.00
净利润	1,741,288.95	-27,652,799.70

公司持有其100%股权。

3、南京国轩电池有限公司

注册地址：南京市六合区龙池街道时代大道59 号

成立日期：2016 年1 月6 日

注册资本：31,000.00 万元人民币

法定代表人：宋金保

经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研 发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及 租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计及一期未经审计的财务状况：

单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	1,548,508,692.29	1,077,254,027.87
净资产	686,164,455.63	505,772,637.57
项目	2017年1-9月	2016年度

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营业收入	916,161,946.95	1,042,529,892.33
净利润	180,391,818.06	195,785,265.37

公司持有其100%股权。

4、合肥国轩电池材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房

成立日期：2015 年4 月10 日

注册资本：110,000.00 万元人民币

法定代表人：王强

经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计及一期未经审计的财务状况：

单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	2,304,006,718.52	1,926,875,170.78
净资产	1,383,058,457.35	1,232,709,559.25
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	433,389,616.64	512,389,845.64
净利润	150,348,898.10	131,948,095.66

公司持有其100%股权。

5、江苏东源电器集团股份有限公司

注册地址：南通市通州区十总镇东源大道1 号

成立日期：2015 年6 月15 日

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注册资本：25,000.00 万元人民币

法定代表人：孙益源

经营范围：252KV 及以下高低压开关及成套设备、智能数字化开关设备及配 套装置部件、电力变压器、岸电电源、轨道交通电气设备、船舶电气设备、充电 桩、节能环保电器及设备、箱式变电站及其部件的研发、制造、销售、安装；太 阳能电站、风能电站、储能电站建设；太阳能电站、风能电站、储能电站配套电 气设备的研发、制造、销售、安装；变电站电力工程咨询、设计、总承包；充电 站的设计、总承包及运营管理；锂离子电池及其材料、电动车车载电源、车载充 电机、控制器、电动机、高压箱、电池箱类汽车配套部件的研发、制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商 品除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期经审计的财务状况：

单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	1,305,743,173.85	1,300,978,706.42
净资产	599,009,588.66	554,923,099.98
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	368,475,971.77	624,078,596.48
净利润	44,591,771.81	43,953,427.84

公司持有其100%股权。

6、南通东源新能源科技发展有限公司

注册地址：南通高新技术产业开发区文盛路口

成立日期：2015 年7 月10 日

注册资本：23,800.00 万元人民币

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法定代表人：吴永钢

经营范围：动力电池、充电器、充电桩、汽车零部件研发、生产、销售；充 电设施网络的规划、设计、建设、运营；电动汽车销售、租赁。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期经审计的财务状况：

单位：元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日
总资产	169,242,723.47	75,802,950.27
净资产	65,979,820.52	60,554,810.96
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	58,156,273.55	17,100,844.04
净利润	5,425,009.56	704,880.96

公司持有其100%股权。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的资金来源为公司实施2017 年度配股发行股票募集的资金。公司 本次通过向合肥国轩、东源电器以及合肥国轩向南京国轩、青岛国轩、国轩材料， 东源电器向东源新能源增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，有利于提高 募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步实施，增强上述全资子公司的资 本实力，改善整体财务结构，经营能力将进一步得到提高，有助于子公司及公司 的经营发展和长远规划。本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造 成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益。

五、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

公司第七届董事会第十一会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对子公司进行增 资，独立董事发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

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（一）监事会核查意见

经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金对子公司进行增资，符合募集 资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会同意公司募集资金对子公司增资。

（二）独立董事意见

公司本次通过向合肥国轩、东源电器以及合肥国轩向南京国轩、青岛国轩、 国轩材料，东源电器向东源新能源增资的方式具体组织实施募集资金投资项目， 符合公司配股发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公 司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《国轩高 科股份有限公司配股说明书》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。全体独立董事一致同意使用募集资金对子公司进行增资的事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司本次使用置募集资金对 子公司增资事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会 议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改 变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构 对国轩高科本次使用募集资金对子公司增资事项无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理办 法》等有关法律法规规定，本次增资事项仍需提交公司股东大会审议通过。 六、备查文件

• 1、第七届董事会第十一次会议决议。

• 2、第七届监事会第十一次会议决议。

• 3、独立董事对公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

• 4、国元证券股份有限公司《关于国轩高科股份有限公司使用募集资金对子

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公司增资的核查意见》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

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