Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 5, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-063

国轩高科股份有限公司

关于合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日召开第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的 议案》，并于 2017 年 6 月 28 日收到上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下 简称“国君资管”）转发深圳证券交易所出具的《关于国泰君安资管“合肥国轩 应收账款一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 【2017】291 号）。

本次专项计划管理人国君资管已向合格投资者推广“合肥国轩应收账款一期 资产支持专项计划”产品（以下简称“本专项计划”），并向合格投资者发行本 专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券，成功募集124,000 万元。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至2017 年6 月30 日，本专项计划实际收到的参与资金为124,000 万元，达到本专项计划目标募集 规模。至此，本专项计划于2017 年6 月30 日正式成立。本专项计划基本情况如 下：

1、各资产支持证券评级、发行规模、预期收益率、预期到期日及、还本付 息方式：

息方式：
证券类别	信用评级	发行规模（万元）	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先级A	AAA	66,960	5.55%	2018 年1 月19 日	到期一次性支付本金和预期收益
优先级B	AA	47,120	6.0%	2018 年6 月15 日	到期一次性支

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					付本金和预期收益
次级	—	9,920	—	2018 年6 月15 日	在优先级资产支持证券本金及收益全部清偿后，剩余资产按其当时原状分配给次级资产支持证券持有人

• 2、发行面值：本专项计划各类别资产支持证券面值均为人民币100 元，每

• 份资产支持证券的参与价格为人民币100 元。

• 3、发行方式及对象：本专项计划通过销售机构向境内合格投资者非公开发

• 行，次级资产支持证券由珠海国轩贸易有限责任公司全额认购。

4、登记方式：本专项计划资产支持证券将在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记托管。

• 5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提

• 出上市或交易流通申请。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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