Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2017-024

国轩高科股份有限公司

关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日召开第七 届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的 议案》。经审议，董事会决定终止公司非公开发行 A 股股票事项，本事项尚需提 交公司 2016 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司分别于 2016 年 11 月 13 日、2016 年 11 月 30 日召开第六届董事会第三 十一次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股 票事项相关议案。根据本次非公开发行 A 股股票方案，公司拟以 31.18 元/股的 价格向包括实际控制人李缜先生在内的 8 名特定对象非公开发行 A 股股票不超 过 115,458,626 股（含 115,458,626 股），募集资金总额不超过 360,000 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额将用于（1）新一代高比能动力锂电池产业化项目， 包括合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目、青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目和南京国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产 业化项目；（2）年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基负极材料产业化 项目；（3）年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目；（4）年 产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目；（5）工程研究院建设项目。

自本次非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机 构等一直积极推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。以上内容详见公 司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的相关公告。

二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因

经综合考虑当前资本市场监管政策、市场环境、公司战略发展规划等各种因 素，为了切实保护公司股东及广大投资者的利益，经与原非公开发行对象沟通后，

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公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

三、终止公司非公开发行 A 股股票事项的决策程序

（一）公司于 2017 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监 事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》 和《关于与特定对象签署<关于终止非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认 购合同的协议>的议案》，公司关联董事已履行回避表决程序，公司独立董事对终 止本次非公开发行 A 股股票事项发表了事前认可意见及独立意见。

（二）公司终止非公开发行 A 股股票事项尚需提交公司 2016 年年度股东大 会审议。

四、对公司的影响

公司终止本次非公开发行 A 股股票事项，是基于目前资本市场监管政策和 市场环境、公司战略发展规划等各种因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产 经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公 司第七届董事会第四次会议已审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券 方案的议案》等议案，公司将继续按照相关法律法规的规定积极推进相关事宜。

五、报备文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；

• 2、第七届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一七年三月十七日

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