Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 14, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-088

国轩高科股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议 审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。根据《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 报的影响及填补的具体措施进行了分析，具体如下：

（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响

1 、假设条件

（1）假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。

（2）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等方面的影响。

（3）本次非公开发行股票的发行价格为 31.18 元/股，本次非公开发行股份 数量为不超过 115,458,626 股（含 115,458,626 股），假设本次非公开发行股份数 量为 115,458,626 股，以本次非公开发行前总股本 876,350,000 股为基础，仅考虑 本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素，发行完成后公司总股本将增至 991,808,626 股；本次非公开发行募集资金总额不超过 360,000.00 万元，最终以 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的实际发行完成情况 为准。

（4）公司 2016 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 73,750.62 万 元。针对 2016 年和 2017 年的净利润作出如下假设：

①根据公司 2016 年第三季度报告中关于对 2016 年度经营业绩的预计，公司 预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 102,307.12 万元至

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119,845.48 万元，假设公司 2016 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为公 司预计变动区间的平均数，即 111,076.30 万元。

②假设公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润与 2016 年的预测数相 同。

（5）假设本次非公开发行股票于 2017 年 6 月末实施完成，该完成时间仅用 于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间 以经中国证监会核准后公司实际发行完成时间为准。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。以下测算未考虑利润分配、资本公积转增股本、股权激励等事项对公司利润、 股本产生的影响。

2 、对每股收益的影响

基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响 对比如下：

对比如下：
项目	2016 年度/2016-12-31	2017 年度/2017-12-31
归属于上市公司股东的净利润（万元）	111,076.30	111,076.30
总股本（万股）	87,635.00	99,180.86
基本每股收益（元/股）	1.27	1.19

（二）本次非公开发行股票的必要性和合理性

1 、满足公司业务发展需要，推进公司战略实施

公司以发展动力电池技术、实现动力电池产业化为己任，立志成为动力电池 技术行业的领导者和受人尊敬的新能源企业。我国动力电池市场发展空间巨大， 公司依靠在动力电池行业的先发优势和自身持续不断的自主创新，逐步发展成为 行业内的领先企业。但行业的竞争越来越激烈，形成了大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼 的竞争格局。本次非公开发行募投项目之一为新一代高比能动力锂电池产业化项 目，有利于公司把握市场机遇，进一步扩大公司产能、增加规模效益，满足市场 快速发展的需求，促进公司战略目标的实现。

2 、完善公司动力电池产业链，增强公司综合竞争力

公司作为动力电池领域的领先企业，经过多年市场开拓，已经形成了显著的

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规模优势，拥有良好的技术基础和客户储备。为充分发挥公司在动力锂电池领域 的核心竞争优势，进一步整合上下游产业链资源，形成产业协同效应，公司此次 拟通过非公开发行募集资金投资年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基 负极材料产业化项目、年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项 目、年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目，在充分发挥公司现有动 力电池业务竞争优势的基础上，进一步向上下游领域拓展，充分发挥协同效应， 推进东源电器及其子公司产业转型升级，完善公司动力电池产业链，增强公司的 综合竞争力。

3 、增强公司研发实力，巩固公司的行业地位

经过多年发展，公司现有研发中心已经初具规模。但在未来愈发激烈的市场 竞争环境下，在未来愈发激烈的市场竞争环境下，要保持领先地位并持续不断地 推动行业进步，必须不断加大研发投入，拓宽研发格局，细化研发分工。公司此 次拟通过非公开发行募集资金，按照“技术高地、人才富地”的原则，完善公司全 球研发中心布局，在前期研发中心的基础上，实现从技术中心向工程中心、从研 发中心向协同创新中心、从支撑企业的技术中心向行业技术孵化中心的升级转变， 为公司持续提高自主研发能力、改善产品品质、降低生产成本、巩固公司行业地 位提供有利保障。

4 、增强公司的资本实力，提升公司未来的发展潜力

随着公司产业链的延伸和未来业务的进一步拓展，需要进一步提高资本实力， 从而为经营发展提供充分保障。通过本次非公开发行股票，将显著增强公司资本 实力和抗风险能力，有利于优化公司资产负债结构和提高盈利能力，完善公司主 业布局和向上下游行业拓展，全面提升公司未来的发展潜力。

通过本次非公开发行股票引入战略投资者，公司股权结构得以优化，有利于 公司治理结构进一步完善；战略投资者认购公司本次非公开发行股票，有利于促 进公司的长期发展，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。公司本次募集资 金的投向符合公司的发展战略目标和规划，符合公司长期发展需要和全体股东的 长远利益。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在

人员、技术、市场等方面的储备情况

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目前，公司主要从事动力锂电池及其材料的研发、生产和销售，以及输配电 设备的研发、生产和销售。本次非公开发行募投项目的实施，将进一步完善公司 动力锂电池业务布局，巩固公司在动力锂电池行业的领先地位；将充分整合上下 游产业链资源，形成电池材料、电池、动力总成控制系统、充电设施等协同效应， 进一步增强公司的核心竞争力；将进一步加大公司研发投入，提高自主创新能力 和市场竞争力。

在人才方面，公司建立了完善的人才培养和激励机制，制定了包括股权激励 政策在内的一系列具有竞争力的薪酬政策，形成了以职级晋升为基础、以项目奖 励为主体、科技成果奖励为补充的多角度人员激励方式，构建成果导向的企业文 化，培养了一支勇于创新、敢于突破、善于攻坚的高水准稳定人才队伍。公司在 内部培养人才的同时，还将大力引进外部优秀人才，为本次募投项目的顺利实施 提供充足的人才保障。

在技术方面，公司始终把技术创新视为企业发展的根本动力，与清华大学、 北京大学、中国科技大学、中国科学院过程工程研究所和物理研究所等众多知名 高校和研究机构开展合作，经过多年的研发积累，公司在高度一致性的锂离子电 池、正负极材料、电源管理系统等领域形成了丰富的技术储备，并具备了丰富的 研发经验。

在市场方面，经过多年努力，公司积累了一批优质的客户资源，已与北京新 能源汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、 奇瑞汽车股份有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、安徽安凯汽车股 份有限公司、中通客车控股股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司等整 车企业形成了稳定的深度的战略合作关系。完成了北京、上海、安徽、福建、江 苏和山东等重点区域市场布局。公司在保持与现有客户稳定深度战略合作的同时， 还将进一步加大市场拓展力度，不断壮大优化公司客户资源，为本次募投项目的 实施提供良好的市场保障。

（四）本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊 薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，加强 经营管理和内部控制，加快募投项目建设进度，大力推进技术攻关促进降本增效，

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进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升公司经营管 理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；持续完善 公司治理水平，为公司发展提供制度保障；加强集团管控，积蓄发展活力；严格 执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未来的回报能力。

1 、积极实施公司发展战略，加大技术研发，进一步提高公司整体竞争力和 抗风险能力

本次非公开发行募集资金将进一步提升公司资本实力，加大公司的研发投入， 提升公司产品的技术水平，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将 进一步拓展业务领域，延伸产业链，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞争 力，从而更好地回报股东。

2 、积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力

公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研究、 优化、提升管理保障能力，进一步提高经营和管理水平，以集约化、规模化、统 一化为方向，积极探索具有国轩高科特色的集团化管理模式。以精干高效为标准， 加大人力资源整合力度，积极探索激励方式，为提质增效奠定坚实基础；公司将 完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司财务费用支出，有效控 制经营风险，提升公司整体盈利能力；积极开拓市场，建立合理销售格局，坚持 以市场需求为导向，积极开发新产品，完善品种规格，为客户提供更好的产品， 实现公司快速发展。

3 、加快募投项目建设进度，强化募集资金管理

本次非公开发行 A 股股票不超过 115,458,626 股（含 115,458,626 股），募 集资金总额不超过 360,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如 下项目：

			单位：万元
序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集 资金金额
1	新一代高比能动力锂电池产业化项目
1.1	合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	115,800.97	95,000.00
1.2	青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	61,090.73	50,000.00
1.3	南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	60,408.60	50,000.00

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2	年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料产 业化项目	65,377.75	50,000.00
3	年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目	38,944.00	30,000.00
4	年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目	36,247.30	25,000.00
5	工程研究院建设项目	106,606.60	60,000.00
合计		484,475.95	360,000.00

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规，符合公司 的实际情况和发展需求，有利于公司拓展业务领域，促进公司业务持续快速发展， 项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力。公司已按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定制定了《募集资金管理办法》及相关内部控制制度，对募集资金的专户存储、 使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将积极配合保荐机构和 监管银行对募集资金使用进行检查和监督，合理防范募集资金使用风险。

根据《募集资金管理办法》和公司董事会决议，本次非公开发行股票募集资 金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项 目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相 关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金 按照原定用途得到充分有效利用。

4 、持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使 权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科 学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制 度保障。

5 、加强上市公司管控，积蓄发展活力

公司将强化管控力度，提升子公司经济运行质量，不断提高各公司协作效益； 同时，不断改进绩效考核办法，加大绩效考核力度，完善薪酬和激励机制，建立 科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，完 善人才发展战略，积蓄公司发展活力。

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6 、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续 性和稳定性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）等相关文件规定，公司于 2016 年 11 月 13 日召开的 第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股 东回报规划的议案》。未来，公司将严格执行公司分红政策，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。 本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率， 持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股 东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险， 提高公司未来的回报能力。

（五）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

公司拟将本次发行募集资金用于新一代高比能动力锂电池产业化项目（包括 合肥、青岛和南京三地项目）、年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基 负极材料产业化项目、年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项 目、年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目及工程研究院建设项目。 募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的实际情况和发展需 求，有利于提高公司的盈利能力和竞争力。本次非公开发行完成后，随着募集资 金的到位，公司的股本及净资产将相应增加，但本次募投项目产生预期效益需要 一定的时间，公司每股收益指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公 开发行股票存在摊薄即期回报的风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

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