Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-059

国轩高科股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日召开第六 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，为有效 拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体内容如下：

一 、发行方案

• 1、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），

• 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

  • 2、发行期限：拟注册发行的短期融资券的期限不超过 1 年（含 1 年）；

  • 3、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

• 4、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发

• 行，以获得最优市场利率；

5、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需 求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

6、主承销机构：兴业银行股份有限公司；

• 7、承销方式：余额包销；

• 8、发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除

外）；

• 9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和

• 其他符合规定的用途。

二、授权事宜

为更好把握短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大 会授权公司董事长全权负责发行短期融资券的相关事项，包括但不限于：

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1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行短 期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行 期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

2、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行短期融资 券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

5、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起，在公司短期融资券注册、 发行及存续有效期内持续有效。

该事项经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市 场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会 注册通知书为准）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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