Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-060

国轩高科股份有限公司

关于拟发行绿色债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日召开第六 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》，为进一步 加快公司项目建设，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满 足公司资金需求，公司拟申请公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的绿 色债券。具体内容如下：

一 、关于公司符合发行绿色债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券 管理条例》、《绿色债券发行指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照， 认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色 债券的资格。

二、拟发行方案

• 1、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），

• 具体发行规模将以国家发展和改革委员会行政许可批复为准；

  • 2、发行期限：拟注册的绿色债券的期限不超过 5 年（含 5 年）；

• 3、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发

• 行，以获得最优市场利率；

• 4、发行日期：在获得国家发展和改革委员会行政许可批复后，根据公司资

• 金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

  • 5、主承销机构：天风证券股份有限公司；

  • 6、承销方式：余额包销；

  • 7、发行对象：中国境内合格投资者；

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• 8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式公开发行；

9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、项目建设和其他符合 规定的用途。

三、授权事宜

为更好把握绿色债券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长全权负责发行绿色债券的相关事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行绿 色债券的具体发行方案，包括但不限于募集项目的确定、发行额度、发行期数、 发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的 一切事宜；

2、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行绿色债券 的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

5、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起，在公司绿色债券注册、发 行及存续有效期内持续有效。

该事项经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得国家发展 和改革委员会的批准方可实施。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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