Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-044

国轩高科股份有限公司关于全资子公司

对合肥星源新能源材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、2015 年 11 月 16 日国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议 案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国 轩”）与深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）在合肥庐江 共同投资设立合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）。

2016 年 2 月，合肥星源“年产 50000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔 膜项目”入选国家 2016 年第一批专项建设基金项目，并由国家开发银行安徽省分 行安排 20,000 万元资金予以支持，合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥 城投”）作为合肥市本次专项建设基金项目实施的承载单位，拟以 20,000 万元资 金对合肥星源进行再投资，投资期限为 10 年，投资期间或届满时由深圳星源与 合肥国轩分别按 60%与 40%的比例回购上述资本金投入。

根据合肥星源战略规划及生产经营发展的需要，同时为进一步稳固股权资本 结构，合肥星源决定增资扩股，在引进合肥城投的同时，现有部分股东同步增资， 即合肥星源拟将注册资本由 10,000 万元增加至 65,000 万元，其中深圳星源拟增 资 21,000 万元，合肥国轩拟增资 14,000 万元，合肥城投拟增资 20,000 万元。增 资完成后，合肥星源的注册资本为 65,000 万元，其中深圳星源持股比例为 40.15%， 合肥国轩持股比例为 26.92%，合肥城投持股比例为 30.77%。

2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事 项无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

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办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况

公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：24,324.8669 万元 成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房二 1 室

企业类型：其他有限责任公司

注册资金：10,000 万元

成立日期：2016 年 1 月 5 日

法定代表人：刘守贵

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上 均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的 姓名，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资金来源及出资方式：

资金来源及出资方式：
股东名称	认缴出资额（万元）	占比	出资方式
深圳市星源材质科技股份有限公司	5100万元	51%	货币
合肥国轩高科动力能源有限公司	3500万元	35%	货币

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深圳元亨利贞资本管理有限公司	900万元	9%	货币
合肥信智通资产管理合伙企业（有限合伙）	500万元	5%	货币
合计	10,000万元	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

国家专项建设基金项目是国家促投资稳增长的重要举措之一，合肥星源“年 产 50000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”入选国家 2016 年第一批 专项建设基金项目，体现了政府对实体经济尤其是新能源产业的扶持，有利于降 低合肥星源财务成本，对加快产业化建设、提高市场竞争力具有积极意义。

合肥国轩本次增资，为合肥星源未来几年的建设与发展提供了资金保障，促 进锂离子电池隔膜项目尽快投产，实现公司锂电池隔膜专线供货，有利于降低公 司财务成本，同时本次增资也有利于进一步稳固合肥星源股权资本结构，实现可 持续长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2、存在的风险

公司经营中可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的 策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财 务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议公告。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一六年七月五日

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