Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-007

国轩高科股份有限公司关于全资子公司

签订国家专项建设基金项目合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动 力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）“6 亿安时锂电池项目”入选国家 2015 年第三批专项建设基金项目，公司、合肥国轩与合肥城建投资控股有限公司（以 下简称“合肥城投”）于近日签署协议，合肥城投作为国家专项建设基金项目的承 载单位，拟以现金 17,910 万元对合肥国轩进行投资，投资期限为 11 年，投资期 限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

2、本次交易事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据深圳 证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次交易事项无需提 交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。

二、合作方基本情况

• 1、合肥城建投资控股有限公司

合肥城投为合肥市政府批准、合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有独 资公司。公司与合肥城投不存在关联关系。

2、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：24,324.8669 万元

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成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

公司持有合肥国轩 100%的股权。

三、本次合作的主要内容

• 1、投资项目：合肥国轩高科动力能源有限公司 6 亿安时锂电池项目。

• 2、投资金额及期限：人民币现金 17,910 万元，投资期限自项目建设期起始

• 日之日起 11 年。

3、持股比例：合肥城投采用账面价值估值方法对合肥国轩增资，增资后的 出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准。 4、投后管理

增资完成后合肥城投不向合肥国轩委派董事、监事和高级管理人员，股东会 是合肥国轩最高权力机构。

5、投资回收

项目建设期届满后，合肥城投以减资或公司回购方式实现投资回收。公司对 本次 17,910 万元的增资分两期回购，其中 2025 年回购 7,910 万元，2026 年回购 10,000 万元。

6、投资收益

投资期限内合肥城投的平均年化投资收益率为 1.272%，每年通过现金分红、 回购溢价等方式实现。合肥城投每年的投资收益=合肥城投实际投资（即合肥城 投本次增资 1.791 亿元＋合肥城投实际追加投资（如有）－合肥城投已收回的投 资本金）×投资收益率。在每个年度内合肥城投应当获得的投资收益=该年度的 投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期为 3 年，投资收益自建

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设期起始之日开始计算，建设期内合肥城投的投资收益有权在建设期结束后 1 年内连同建设期后投资收益一并收取。

四、对公司的影响

国家专项建设基金项目是国家促投资稳增长的重要举措之一，由国家开发银 行和农业发展银行在各地选择优质项目以资本金形式进入项目。公司“6 亿安时 锂电池项目”入选国家 2015 年第三批专项建设基金项目，体现了政府对实体经济 尤其是新能源产业的扶持，为公司未来几年的建设与发展提供了充足的资金保 障，有利于降低公司财务成本，促进公司年产 6 亿安时锂电池项目尽快投产，早 日实现生产的智能转型，全新开发高度标准化高能量密度磷酸铁锰锂复合材料体 系动力电池，构建全过程自动化控制与信息反馈系统。项目达产后能快速实现产 能扩充，有效缓解公司产品供不应求的状态，进一步提升公司在新能源汽车动力 电池市场的竞争力，为公司带来整体经济效益。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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