Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-006

国轩高科股份有限公司关于全资孙公司

签订国家专项建设基金项目合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司合肥国轩电池材 料有限公司（以下简称 “国轩材料”）“年产 5 万吨锂电池材料项目”入选国家 2015 年第一批专项建设基金项目，并于 2015 年 10 月 20 日收到国家开发银行安徽省 分行安排的 50,000 万元款项，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司 （以下简称“合肥国轩”）、国轩材料与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合 肥城投”）于近日签署合作协议，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承 载单位，拟以现金 50,000 万元对国轩材料进行投资，投资期限为 10 年，投资期 限届满时由合肥国轩按照约定的回购计划回购股权。

2、本次交易事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据深圳 证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次交易事项无需提 交公司股东大会审议。

• 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

• 规定的重大资产重组情况。

二、合作方基本情况

• 1、合肥城建投资控股有限公司

合肥城投为合肥市政府批准、合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有独 资公司。公司与合肥城投不存在关联关系。

2、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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注册资本：24,324.8669 万元

成立日期：2006 年 5 月 9 日

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业 务；城市及道路照明工程的设计和施工。

公司持有合肥国轩 100%的股权。

3、合肥国轩电池材料有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐江经济开发区

注册资本：110,000 万元

法定代表人：徐小明

经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有国轩材料 100%的股权。

三、本次合作的主要内容

1、投资项目：合肥国轩电池材料有限公司年产 5 万吨锂电池正极材料项目。

2、投资金额及期限：人民币现金 50,000 万元，投资期限自项目建设期起始 日之日起 10 年。

3、持股比例：合肥城投采用账面价值估值方法对国轩材料进行增资，增资 后的出资额及股权比例，最终以地方有权监督管理部门确认的结果为准。

4、投后管理

增资完成后合肥城投不向国轩材料委派董事、监事和高级管理人员，股东会 是国轩材料最高权力机构。

5、投资回收

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项目建设期届满后，合肥城投以减资或合肥国轩回购方式实现投资回收。合 肥国轩对本次 50,000 万元的增资分两期回购，其中 2024 年回购 25,000 万元，2025 年回购 25,000 万元。

6、投资收益

投资期限内合肥城投的平均年化投资收益率为 1.272%，每年通过现金分红、 回购溢价等方式实现。合肥城投每年的投资收益=合肥城投实际投资（即合肥城 投本次增资 5 亿元＋合肥城投实际追加投资（如有）－合肥城投已收回的投资本 金）×投资收益率。在每个年度内合肥城投应当获得的投资收益=该年度的投资 收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期为 4 年，投资收益自建设期 起始之日开始计算，建设期内合肥城投的投资收益有权在建设期结束后 1 年内连 同建设期后投资收益一并收取。

四、对公司的影响

国家专项建设基金项目是国家促投资稳增长的重要举措之一，由国家开发银 行和农业发展银行在各地选择优质项目以资本金形式进入项目。国轩材料“年产 5 万吨锂电池材料项目”入选国家 2015 年第一批专项建设基金项目，且一次性获 得国家开发银行安徽省分行 5 亿元的长期资金支持，体现了政府对实体经济尤其 是新能源产业的扶持，为公司未来几年的建设与发展提供了充足的资金保障，有 利于降低公司财务成本，促进公司年产 5 万吨锂电池正极材料项目早日全部建成 投产，对公司进一步实现电池材料研发与产业化具有重要意义，进一步提升公司 在新能源汽车动力电池市场的竞争力。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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