Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

江苏东源电器集团股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集 资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的有关规定，江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠 海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2015]662 号）核准，公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四名自 然人非公开发行有限售条件流通股120,528,634 股募集配套资金，每股面值为人 民币1 元，每股发行价格为人民币6.81 元。公司非公开发行募集配套资金总额 820,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用41,065,274.76 元，实际募集配套 资金净额为779,734,725.24 元。该募集资金已于2015 年6 月到位。上述资金到 位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了会验字 [2015]2730 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2015 年上半年，本次募集配套资金暂未予使用。募集资金专户2015 年6 月 30 日余额合计为779,734,725.24 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏东源电

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器集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根 据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户。

公司及保荐机构国元证券股份有限公司于2015 年6 月1 日与募集资金专户 所在银行徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股份有限公司南 通通州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。

公司第六届董事会第十四次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次配套融资募集资金净额 779,734,725.24 元全部通过增资方式投入控股子公司合肥国轩高科动力能源有 限公司（以下简称国轩高科），用于满足国轩高科募投项目建设需要。

（二）募集资金专户存储情况

截止2015 年6 月30 日，公司募集资金存放情况如下：

人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
国轩高科	徽商银行股份有限公司 合肥三孝口支行	1021101021000517778	活期	635,256,900.00
国轩高科	中国工商银行股份有限 公司南通通州支行	1111425719300106589	活期	144,477,825.24
合计	——	——	——	779,734,725.24

三、 2015 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

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人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金 使用金额	募集资金用专户用途
国轩高科	徽商银行股份有限公 司合肥三孝口支行	1021101021000517778	0	年产2.4亿AH动力 锂电池产业化项目
国轩高科	中国工商银行股份有 限公司南通通州支行	1111425719300106589	0	动力锂电池及其材料 研发中心建设项目
合计	——	——	0	——

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期公司募集资金未发生置换情况。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

报告期公司募集资金未发生补充流动资金的情况。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期公司募集资金项目尚未完工，目前无需核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年1-6 月，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违 规之情形。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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