Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 5, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-038

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十四次会议于 2012 年 9 月 1 日以公司章程规定的通知方式发出 了通知，会议于 2012 年 9 月 4 日在公司技术中心三楼会议室以现场 方式召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次表决的董事 13 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事 审议并以现场表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对<公司非公开发行 A 股股票方案>中募 集资金总额调减的议案》

公司2012年度非公开发行A 股股票方案已经2012年4月6日召开 的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

现公司决定将本次非公开发行定价基准日前已投入募集资金项 目的自有资金从募集资金总额中扣除，调减本次《非公开发行A 股 股票方案》中募集资金总额，调整后募集资金总额将不超过39700万 元，扣除发行费用后，募集资金净额预计为38000万元，其中原方案 用于KYN2812~40.5kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目 25000万元，本次调减为23555万元；原方案用于智能化节能型系列变 压器扩产技改项目13000万元，本次调减为11897万元；原方案用于补 充流动资金4300万元，本次调减为2548万元用于补充流动资金。

因此，现对原方案中的“本次拟非公开发行股票不超过7,000万 股（含7,000万股），募集资金总额不超过44,000万元”修改为“本次

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拟非公开发行股票不超过7000万股（含7000万股），募集资金总额不 超过39700万元”。

此议案不涉及本次非公开发行A 股股票方案的重大调整。

鉴于南通创源投资有限公司是本次非公开发行的认购对象，且公 司董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳分别系创源 投资的股东或担任创源投资的董事职务，因此上述六位公司董事对本 议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

二、审议通过了《关于对<公司非公开发行A股股票预案>进行修 订的议案》

根据《关于对<公司非公开发行A 股股票方案>中募集资金总额 调减的议案》相关内容，相应对《公司非公开发行A 股股票预案》 进行修订。本次修订前后相关内容对比如下：

• 1、关于募集资金总额

修订前：本次非公开发行股票数量合计不超过7,000万股（含7,000 万股），募集资金总额不超过44,000万元。

修订后：本次非公开发行股票数量合计不超过7,000万股（含7,000 万股），募集资金总额不超过39,700万元。

• 2、关于募集资金投向

修订前：本次非公开发行募集资金总额不超过44,000万元，扣除 发行相关费用后，预计募集资金净额为42,300万元，拟全部投资于以 下三个项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金
1	KYN2812~40.5kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目	25,000	25,000
2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目	13,000	13,000
3	补充流动资金	4,300	4,300
	合计	42,300	42,300

修订后：本次非公开发行募集资金总额不超过39,700万元，扣除

发行相关费用后，预计募集资金净额为38,000万元，拟全部投资于以 下三个项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金
1	KYN2812~40.5kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目	25,000	23,555
2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目	13,000	11,897
3	补充流动资金	2,548	2,548
	合计	40,548	38,000

3、增加披露现金分红有关事项

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，在修订后的预案中增加披露利润分配政策、现金分红政策的 制定及执行情况、最近3 年现金分红金额及比例、未分配利润使用安 排情况，并作“重大事项提示”，提醒投资者关注上述情况。

本议案不涉及本次非公开发行A 股股票预案的重大调整。

鉴于南通创源投资有限公司是本次非公开发行的认购对象，且公 司董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳分别系创源 投资的股东或担任创源投资的董事职务，因此上述六位公司董事对本 议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

三、审议通过了《关于对<公司非公开发行募集资金使用可行性 报告>进行修订的议案》

根据《关于对<公司非公开发行A 股股票方案>中募集资金总额 调减的议案》相关内容，相应对《公司非公开发行募集资金使用可行 性报告》进行修订。本次修订前后相关内容对比如下： 修订前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过44,000万元，扣除相关发 行费用后，预计募集资金净额为42,300万元，拟全部投资于以下三个 项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金
1	KYN2812~40.5kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目	25,000.00	23,555
2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目	13,000.00	11,897
3	补充流动资金	4,300	4,300
	合计	42,300	42,300

修订后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过39,700万元，扣除相关发 行费用后，预计募集资金净额为38,000万元，拟全部投资于以下三个 项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金
1	KYN2812~40.5kV 中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目	25,000.00	23,555
2	智能化节能型系列变压器扩产技改项目	13,000.00	11,897
3	补充流动资金	2,548.00	2,548
	合计	40,548.00	38,000

修订本议案不涉及本次非公开发行募集资金使用可行性报告重 大调整。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一二年九月四日

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