Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 13, 2012

独立董事关于公司本次非公开发行股票有关事项的独立意见

江苏东源电器集团股份有限公司独立董事

关于公司本次非公开发行股票有关事项的独立意见

作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事制度》的有关规定，我们对公司第 五届董事会第十次会议审议的非公开发行股票事项发表如下意见：

一、公司本次拟向特定对象非公开发行不超过 7000 万股（含本数）的境内 上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，募集资金金额不超过 44,000.00 万元。其中南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）认购的股 份数量不低于本次非公开发行股份数量的 15%（含本数）且不高于本次非公开发 行股份数量的 30%（含本数）；其余股份由其他特定对象认购。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公 告日（2012 年 3 月 13 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%，即 6.33 元/股。

本次非公开发行股票方案切实可行，公司本次非公开发行股票可进一步增加 公司资本实力，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩 和公司价值。定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券 发行与承销管理办法》的相关规定。

二、公司本次非公开发行股票募集资金用于 KYN 28 12 ~40.5 kV 中置式程序 智能化系列开关设备扩产技改项目、智能化节能型系列变压器扩产技改项目及补 充流动资金。

本次募集资金项目的实施有利于优化公司产品结构，符合公司长远发展和全 体股东的利益。

三、公司本次非公开发行股票，其中公司关联法人南通创源投资有限公司（以

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独立董事关于公司本次非公开发行股票有关事项的独立意见

下简称“创源投资”）认购的股份数量不低于本次非公开发行股份数量的 15%（含 本数）且不高于本次非公开发行股份数量的 30%（含本数）。公司与创源投资已 签署了附生效条件的股份认购合同。

公司第五届董事会第十次会议审议的该项关联交易事项，其交易定价方式公 平公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；该关联 交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制 度》的规定。

该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事（签名）：

黄幼茹

马汉坤

张长青

王新林

2012 年 3 月 12 日

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