Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Oct 21, 2008

平安证券有限责任公司

关于江苏东源电器集团股份有限公司

利用节余募集资金补充流动资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］78号《关于核准江苏东源电 器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年9月25日以 网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,400万股，每股面值1.00元，发行价格为每 股7.88元，共募集资金18,912.00万元，扣除发行费用1792.90万元后，实际募集 资金净额为17,119.10万元，并对募集资金进行了专户存储。上述募集资金实际 到位时间为2006年9月29日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具 了天衡验字（2006）59号验资报告。

平安证券有限责任公司作为东源电器的保荐人，根据《证券发行上市保荐制 度暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规范性文件的规定，对东源电器使用 节余募集资金补充流动资金事项核查如下：

由于东源电器严格做好成本控制，严把设备采购关，采用部分国产设备替代 进口设备，导致实际使用募集资金比原预算略有结余。截至2008年9月30日，公 司募集资金三个项目已经全部实施完毕，达到了项目预期的建设目标。公司除将 按有关合同规定尚未到付款期的817.41万元予以保留外,将不再投入募集资金，

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项目共节余资金744.28万元(包括历年存款利息128.18万元)，占募集资金净额的 4.35%。

为应对日趋激烈的市场竞争，取得更优异的销售业绩，提高公司竞争力，保 持主营业务收入和利润的稳健增长，经公司管理层研究讨论，董事会审议通过， 将节余的募集资金744.28万元用于补充公司流动资金，以为投资者带来更好的收 益和回报。

上述利用节余募集资金补充流动资金事项已经东源电器第四届董事会第六 次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

东源电器独立董事就该利用节余募集资金补充流动资金事项发表如下独立 意见：根据公司募集资金实际投资情况，公司严格做好成本控制，在募投项目已 经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资 金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体投资者的利益， 没有损害中小投资者的利益。为此，独立董事一致同意公司将节余的募集资金 744.28万元用于补充公司流动资金。

经过核查，本保荐人认为：公司在保证募集资金项目完成的前提下，将节余 的募集资金用于补充公司流动资金，程序符合公司章程和深圳证券交易所《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的相关规定，可节约公司财 务费用，提高资金使用效率。且该事项已经东源电器董事会、监事会审议通过， 独立董事已出具明确同意意见。本保荐人同意东源电器本次利用节余募集资金补 充流动资金的计划。

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【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏东源电器集团股份有限公司 利用节余募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页】

保荐代表人签字: 崔 岭 曾年生

保荐机构：平安证券有限责任公司

二○○八年十月十八日

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