Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Sep 27, 2006

江苏东源电器集团股份有限公司首次公开

发行网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、本次江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“江苏东源电器集团” 或“发行人”）首次公开发行不超过2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78 号 文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资 金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。根据初步询价结 果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为7.88 元，发行数量为2,400 万 股，其中，网下向配售对象配售数量为480 万股，占本次发行总量的20%；网上 以资金申购方式定价发行数量为1,920 万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2006 年9 月25 日结束。经江苏天衡会计 师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售 过程已经天元律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2006 年9 月23 日公布的《江苏东源电器集团股份有限公司首次公 开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下 简称“《定价发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所 有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》(证监会 37 号令)和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股票询价对 象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象 名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确 认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《江苏东源电器集团 股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证， 主承销商做出最终统计如下：参与本次网下配售的询价对象共计64 家，配售对 象共计120 家，均参与了初步询价，其申购总量为54,310 万股，冻结资金总额 为427,962.8 万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有 关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为120 家，有效申购总量为54,310 万股，有效申购资金总额为427,962.8 万元人民币；全部申购为有效申购。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为480 万股，有效申购为 54,310 万股，有效申购获得配售的比例为0.8838151%，认购倍数为113.15 倍。

三、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	申购账户名称	有效申购 股数（股）	获配股数 （股）	退款金额 （元）
1	中核财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
2	裕隆证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
3	裕元证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
4	裕华证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
5	博时平衡配置混合型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
6	长江超越理财1 号集合资产管理计 划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
7	宝钢集团财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
8	华泰证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
9	上海国际信托投资有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
10	厦门国际信托投资有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
11	联合证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
12	华泰紫金1号集合资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
13	华泰紫金2号集合资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
14	国元证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
15	宝康债券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
16	华宝兴业收益增长混合型证券投资 基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
17	华宝信托投资有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
18	国金证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
19	中信证券股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76

20	天津信托投资有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
21	云南国际信托投资有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
22	海通证券股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
23	南京证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
24	长江证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
25	北方国际信托投资股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
26	上投摩根阿尔法股票型证券投资基 金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
27	上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
28	红塔证券股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
29	长江证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
30	五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
31	德邦证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
32	工银瑞信精选平衡混合型证券投资 基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
33	中国对外经济贸易信托投资有限公 司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
34	中金短期债券集合资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
35	中信万通证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
36	广发证券股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
37	中船重工财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
38	国泰君安君得利一号货币增强集合 资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
39	鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
40	鹏华行业成长证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
41	全国社保基金五零三组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
42	全国社保基金一零四组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
43	中国再保险（集团）公司-传统-普 通保险产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
44	长城安心回报混合型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
45	中国建银投资证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
46	全国社保基金一一一组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
47	光大证券股份有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
48	华泰财产保险股份有限公司—投连 —理财产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
49	华泰财产保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—020C—CT001	4,800,000	42,423	37,489,706.76
50	国信证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
51	上海证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
52	华夏成长证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
53	兴和证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
54	兴华证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76

55	华夏回报证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
56	兴安证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
57	华夏大盘精选证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
58	华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
59	华夏回报二号证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
60	全国社保基金107组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
61	华夏中小企业板交易型开放式指数 基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
62	全国社保基金五零二组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
63	淮北矿业(集团)有限责任公司企业 年金计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
64	全国社保基金六零一组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
65	易方达策略成长二号混合型证券投 资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
66	科翔证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
67	易方达价值精选股票型证券投资基 金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
68	建信恒久价值股票型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
69	中信证券避险共赢集合资产管理计 划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
70	中信理财2号集合资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
71	兵器财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
72	同益证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
73	同智证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
74	同盛证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
75	全国社保基金六零三组合	4,800,000	42,423	37,489,706.76
76	巨田基础行业证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
77	中国电力财务有限公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
78	中国人寿保险（集团）公司—传统 —普通保险产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
79	中国人寿股份有限公司-分红-个人 分红	4,800,000	42,423	37,489,706.76
80	中国人寿股份有限公司-分红-团体 分红	4,800,000	42,423	37,489,706.76
81	中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险	4,800,000	42,423	37,489,706.76
82	广发证券股份有限公司集合资产管 理计划（2号）	4,800,000	42,423	37,489,706.76
83	泰康人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险	4,800,000	42,423	37,489,706.76
84	泰康人寿保险股份有限公司-分红- 团体分红	4,800,000	42,423	37,489,706.76
85	泰康人寿保险股份有限公司-分红-	4,800,000	42,423	37,489,706.76

	个人分红
86	泰康人寿保险股份有限公司—万能 —个险万能	4,800,000	42,423	37,489,706.76
87	中诚信托投资有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
88	浙商证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
89	渤海证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
90	中信信托投资有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
91	上海汽车集团财务有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
92	东北证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
93	招商证券现金牛集合资产管理计划	4,800,000	42,423	37,489,706.76
94	中信经典配置证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
95	中信稳定双利债券型证券投资基金	4,800,000	42,423	37,489,706.76
96	中国人民财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
97	中国人民健康保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
98	富通银行	4,800,000	42,423	37,489,706.76
99	中国太保（集团）股份有限公司- 本级-集团自有资产-012G-ZY001 深	4,800,000	42,423	37,489,706.76
100	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	4,800,000	42,423	37,489,706.76
101	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红	4,800,000	42,423	37,489,706.76
102	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万能	4,800,000	42,423	37,489,706.76
103	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能	4,800,000	42,423	37,489,706.76
104	中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红	4,800,000	42,423	37,489,706.76
105	中国太平洋财产保险-传统-普通保 险产品-013C-CT001深	4,800,000	42,423	37,489,706.76
106	华西证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
107	东海证券有限责任公司	4,800,000	42,423	37,489,706.76
108	第一创业证券有限责任公司	4,400,000	38,887	34,365,570.44
109	华泰财产保险股份有限公司—传统 —理财产品	3,900,000	34,468	30,460,392.16
110	裕泽证券投资基金	2,500,000	22,095	19,525,891.40
111	富国天益价值证券投资基金	2,400,000	21,211	18,744,857.32
112	汉博证券投资基金	2,400,000	21,211	18,744,857.32
113	汉盛证券投资基金	2,400,000	21,211	18,744,857.32
114	富国天利增长债券投资基金	2,400,000	21,211	18,744,857.32
115	汉鼎证券投资基金	2,400,000	21,211	18,744,857.32

116	鹏华中国50开放式证券投资基金	2,000,000	17,676	15,620,713.12
117	中信红利精选股票型证券投资基金	2,000,000	17,676	15,620,713.12
118	巨田资源优选混合型证券投资基金	1,500,000	13,257	11,715,534.84
119	天治品质优选混合型证券投资基金	700,000	6,186	5,467,254.32
120	天治核心成长股票型证券投资基金	500,000	4,419	3,905,178.28

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础， 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次 配售余股20 股由主承销商平安证券有限责任公司认购。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承 销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上 市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-25327738 25327743 25327739 传 真：0755-25325468

联系人：蒋海洋 姚力 刘静 姜英爱

(此页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售 结果公告》之盖章页)

江苏东源电器集团股份有限公司

二〇〇六年九月二十六日

(此页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售 结果公告》之盖章页)

平安证券有限责任公司

二〇〇六年九月二十六日