Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Sep 23, 2006

江苏东源电器集团股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,500 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已 于2006 年9 月22 日（周五）完成。根据初步询价的结果，经发行人与平安证券 有限责任公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发 行的数量为2,400 万股，发行价格为7.88 元。

平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2006 年9 月25 日（周 一）网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《江苏东源电器 集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公 众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网 下网上发行公告》刊登于2006 年9 月23 日（周六）的《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006 年9 月 25 日（周一）9:00～15:00；网上申购时间：2006 年9 月25 日（周一）9:30～ 11:30、13:00～15:00，

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、发行价格及确定依据

在本次发行初步询价期间（2006 年9 月20 日周三至2006 年9 月22 日周五）， 平安证券对所有询价对象发出邀请，并相继在上海、深圳、北京举行了推介会。 截至2006 年9 月22 日（周五）下午15：00，平安证券共收到25 家证券投资基 金管理公司、30 家证券公司、10 家信托投资公司、9 家财务公司、6 家保险公司 和1 家QFII 共计81 家询价对象的《江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发 行A 股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，81 家询价对象 的《初步询价表》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为5.80 元/ 股～12.80 元/股。

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2、发行规模、发行价格确定依据

平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,400 万股， 其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为480 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,920 万股，占本次发行总量的80%； 最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为7.88 元/股，此发行价格对应的 市盈率区间为：

（1）23.08 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审核的、扣除非经常 性损益前后孰低的净利润预测数除以发行后总股本计算）；

（2）40.81 倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

3、网下配售时间安排

平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2006 年9 月25 日（周一） 9:00～15:00 接受配售对象的网下报价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴 付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006 年9 月25 日（周一）下午 15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2006 年9 月25 日（周一） 下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴 纳申购资金的申购为无效申购。

为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资 金划转过程的在途时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发 布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资 金申购的补充通知》具体实施。

网上申购日为2006 年9 月25 日（周一），申购时间为：9：30～11：30、 13：00～15：00。

网上申购价格为：7.88 元/股。

5、保荐人（主承销商）联系方式

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保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 法定代表人：叶黎成 注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 邮编：518029 电话：0755-25325428、25327738、25327743、021-62078870 联系人：崔岭、蒋海洋、周凌云、姚力、刘静

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（此页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价 结果及定价公告》之盖章页）

江苏东源电器集团股份有限公司

2006 年9 月22 日

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（此页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价 结果及定价公告》之盖章页）

平安证券有限责任公司

2006 年9 月22 日

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