Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

May 12, 2020

海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科 股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对国轩高 科2019年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年配股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820 号《关于核准国轩高科股份 有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 262,926,000.00 股 新股。截至 2017 年 11 月 27 日，公司已实际向原股东配售人民币普通股 260,230,819.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.69 元，共计募集人民币 3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费用合计人民币 27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元。上述资金 到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5313 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2019 年可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 1,850,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募集 资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53 元（含税 32,455,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 1,819,382,075.47 元。 上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字

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[2019]8521 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年配股

2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12 月 18 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元， 募集资金到位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金 54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00 万元；（3）2018 年度直接投入募集资金项目 157,708.66 万元。（4）2019 年度直接投入募集资金项目 73,669.25 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计 使用募集资金 293,967.91 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59,492.59 万元，募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后 的净额为 7,676.13 万元，募集资金 2019 年 12 月 31 日余额合计为 67,168.72 万元。

2、2019 年可转换公司债券

2019 年度，公司募集资金使用情况为：1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月 30 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 55,906.96 万元， 募集资金到位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金 55,906.96 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际从募集资 金户转出 26,286.39 万元，尚有 29,620.57 万元尚未转出；（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金，加上 未转出的置换资金 29,620.57 万元后，募集资金实际余额为 107,063.60 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集 资金的规范使用。

1、2017 年配股

2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥国轩、合肥国轩电池材料有限公司、 南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限

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2

公司与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国工商银行 股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、中国建设银 行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、 中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、 中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年配股募集资金存储情况如下：

单位：万元

			单位：万元
银行名称	银行账号	余额	备注
中国工商银行合肥银行支行	1302015419200320401	4.46	募投专户
兴业银行合肥黄山路支行	499060100100182986	2,077.02	募投专户
中国民生银行合肥分行营业部	607503054	2,907.14	募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行	58050078801600000060	8,482.78	募投专户
中信银行合肥桐城路支行	8112301011300392983	1,705.55	募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行	34050146860700000447	—	募投专户 （变更前）
中国建设银行合肥蜀山支行	34050146860700000790	464.05	募投专户 （变更后）
浙商银行股份有限公司合肥分行	—	25,000.00	理财产品
汇丰银行（中国）合肥分行	165012188013	—	募投专户 （变更前）
合肥科技农村商业银行股份有限公 司高新区支行	20010012767766600000 012	6,527.72	募投专户 （变更后）
杭州银行股份有限公司合肥包河支 行	—	20,000.00	定期存单
合 计		67,168.72

2、2019 年可转换公司债券

2019 年 12 月 30 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股份 有限公司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方

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3

监管协议的履行不存在问题。

2019 年 12 月 30 日公司第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募集 资金对子公司进行增资，公司将募集资金 1,469,382,075.47 元增资至合肥国轩高 科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）。为推进本次发行募集资金使用计 划的实施，合肥国轩将募集资金 90,000 万元增资至本次发行的实施主体母公司 南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”），南京国轩拟以募集资金 90,000 万元对本次募投项目“国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配套建设 项目（一期 5GWh）”的实施主体南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新 能源”）进行增资，用于满足南京新能源募投项目建设需要；同时合肥国轩以募 集资金 569,382,075.47 元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂 电池产业化项目”的实施主体国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江新 能源”）进行增资，用于满足庐江新能源募投项目建设需要。

2019 年 12 月 30 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资 项目实施主体公司控股子公司南京国轩新能源有限公司、国轩新能源（庐江）有 限公司以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国 工商银行股份有限公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分 别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存 在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：万元

			单位：万元
银行名称	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥 蜀山支行	34050149860800001977	52,325.39	募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥 银河支行	1302015419200358133	36,938.21	募投专户
中信银行股份有限公司合肥桐城 路支行	8112301012300573267	17,800.00	募投专户
合 计		107,063.60

三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

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（一）2017 年配股

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 293,967.91 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1《2017 年配股募 集资金使用情况对照表》。

（二）2019 年可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 104,906.96 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2《2019 年可转换 公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017 年配股

1、变更情况

公司将“合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年 产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由合肥国轩高科动力能源有 限公司（以下简称“合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限 公司（以下简称“国轩电池”），实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技 术开发区，项目总投资 267,313.36 万元，其中使用募集资金 90,000 万元，其余 资金由公司自筹解决；将“青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目” 调整为“青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池项目”，产品类型由三元电池调 整为磷酸铁锂电池，项目总投资 103,561 万元，其中使用募集资金 50,000 万元， 其余资金由公司自筹解决。

公司将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工 程研究院建设项目”的实施主体由公司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资 子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以下简称“国轩汽车科技”）。本次实 施主体变更完成后，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目地址、项目实施 计划等均保持不变。

2、变更原因

作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新。

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随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及磷酸铁锂电 池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公司高比能动力锂电 池的需求量不断加大。同时，自 2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用 车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求 两旺的局面，原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因此， 为满足客户需求和市场结构变化需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级， 并巩固公司技术领先优势，更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。

为进一步实现公司战略发展目标，提升募集资金使用效率和实施质量，公司 将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究 院建设项目”的项目实施主体变更为国轩汽车科技，国轩汽车科技注册地址位于 合肥包河经济技术开发区，其业务定位为新能源汽车技术研发、检测、服务与咨 询，汽车关键零部件的研发和销售。考虑公司项目运作需要，本次变更实施主体 有利于加速推进项目实施进度，有效提高募投项目实施效率和实施质量。

3、决策程序

2018 年 7 月 9 日，第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施内容的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董 事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查 意见。2018 年 7 月 25 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了上述 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

2018 年 12 月 7 日，第七届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施主体的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立 董事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核 查意见。2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

4、除上述变更，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年配股募集资金投资 项目未发生其他变更情况，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（二）2019 年可转换公司债券

截至2019年12月31日，公司2019年可转换公司债券募集资金投资项目未发生

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6

变更，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、2018年11月14日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金 15,000.00万元转出至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行一般 户，上述转出未履行相应的审批程序。截至2019年4月29日，公司由合肥科技农 村商业银行股份有限公司高新区支行一般户汇入资金15,000.00万元至公司募集 资金账户（20010012767766600000012）。

2、2018年11月16日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金 10,000.00万元转出到渤海银行购买定期存款理财产品，上述行为不符合闲置募集 资金现金管理期限的相关要求，且未履行相应的审批程序和信息披露义务。

截至2019年4月29日，上述资金已经归还至公司合肥科技农村商业银行股份 有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）。

3、2019年2月1日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 募集资金账户（20010012767766600000012）中募集资金10,000.00万元转出至公 司杭州银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019年2月2日， 公司由一般户汇入资金 10,000.00 万元至募集资金账户 （ 20010012767766600000012 ）； 2019 年 2 月 11 日，公司将募集资金账户 （20010012767766600000012）中募集资金10,000.00万元转出至公司中信银行合 肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019年3月29日，公司由一般 户汇入资金10,000.00万元至募集资金账户（20010012767766600000012）。

国轩高科上述募集资金使用存在的问题已在保荐机构出具的《海通证券股份 有限公司关于国轩高科股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查 意见》披露。

除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及 管理的违规情形。

六、 会计师对募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2020]230Z1277号《募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：国轩高科《关于2019年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交 易所的相关规定编制，公允反映了国轩高科2019年度募集资金实际存放与使用情 况。

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：除本核查意见之“五、募集资金使用及披露中存在 的问题”中披露的情形外，国轩高科2019年募集资金存放及使用情况不存在其他 违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件规定的情形；国轩高科本年度募 集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司2019年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张君

崔浩

海通证券股份有限公司

年 月 日

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附表 1-1：2017 年配股募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	353,460.50	353,460.50	353,460.50	本年度投入募集 资金总额				73,669.25
报告期内变更用途的募集资金总额			13,457.11			已累计投入募集 资金总额				293,967.91
累计变更用途的募集资金总额			140,093.57
累计变更用途的募集资金总额比例			39.63%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产4Gwh高比能动 力锂电池产业化项目	是	90,000.00	90,000.00	6,013.04	90,934.29	101.04%	2019年12月	—	—	否
2.青岛国轩年产2Gwh 高比能动力锂电池项 目	是	50,000.00	50,000.00	7,444.07	49,159.28	98.32%	2019年12月	—	—	否
3.南京国轩电池有限公 司年产3 亿Ah 高比能 动力锂电池产业化项 目	否	50,000.00	50,000.00	9,119.98	48,194.62	96.39%	2019年12月	—	—	否
4.年产10,000吨高镍三 元正极材料和5,000 吨 硅基负极材料项目	否	50,000.00	50,000.00	18,484.10	42,447.98	84.90%	2021年6月	—	—	否

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5.年产21万台（套）新 能源汽车充电设施及 关键零部件项目	否	30,000.00	30,000.00	12,616.80	29,277.52	97.59%	2020年12月	—	—	否
6.年产20 万套电动汽 车动力总成控制系统 建设项目	否	25,000.00	25,000.00	441.54	441.54	1.77%	2021年6月	—	—	否
7.工程研究院建设项目	否	58,460.50	58,460.50	19,549.73	33,512.69	57.33%	2021年6月	—	—	否
承诺投资项目小计		353,460.50	353,460.50	73,669.25	293,967.91			—
超募资金投向
超募资金投向小计		—	—	—	—
合计		353,460.50	353,460.50	73,669.25	293,967.91			—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	公司将“合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产4Gwh高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由合 肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）， 实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	募集资金到位前，截至2017年12月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54,028.00万元，募集资金到位后， 公司截至2019年12月31日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资	无

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11

金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	1、存在的问题 （1）2018年11月14日，公司将汇丰银行账户（账号：165012188013）的募集资金15,000.00 万元转入公司合肥科技农村商业 银行股份有限公司高新区支行的一般账户，上述转出未履行相应的审批程序。2019年4月29日，公司由合肥科技农村商业银行股份 有限公司高新区支行一般户汇入资金15,000.00万元至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开立的募集资金账户（账 号：20010012767766600000012）中。 （2）2018年11月16日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金10,000.00万元转出到渤海银行购买定期存款理财 产品，上述行为不符合闲置募集资金现金管理期限的相关要求，且未履行相应的审批程序和信息披露义务。截至2019年4月29日， 上述资金已经归还至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）。 （3）2019 年2 月1 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中 募集资金10,000.00万元转出至公司杭州银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019年2月2日，公司由一般户汇 入资金10,000.00 万元至募集资金账户（20010012767766600000012）；2019 年2 月11 日，公司将募集资金账户 （20010012767766600000012）中募集资金10,000.00万元转出至公司中信银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019 年3月29日，公司由一般户汇入资金10,000.00万元至募集资金账户（20010012767766600000012）。 2、存在的其他情况 2019 年12 月4 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中的募 集资金1,250.00万元转出，经设备供应商、客户于2019年12月5日间接转入公司建设银行合肥蜀山支行一般户；2019年12月4日， 公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中的募集资金2,850.00万元转出， 经设备供应商、客户于2019年12月5日间接转入公司建设银行合肥蜀山支行一般户。

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附表 1-2 ： 2019 年可转债募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			181,938.21			本年度投入募集 资金总额	49,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集 资金总额	104,906.96
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.南京国轩年产 15GWh 动力电池系统 生产线及配套建设项 目（一期5GWh）	否	90,000.00	90,000.00	14,000.00	37,674.60	42.61%	2020年12月	—	—	否
2.年产2GWh 动力锂 电池产业化项目	否	60,000.00	60,000.00	—	32,232.36	54.69%	2020年12月	—	—	否
3、补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	—
承诺投资项目小计		182,350.00	182,350.00	49,000.00	104,906.96	57.53%	—	—
超募资金投向
超募资金投向小计		—	—	—	—
合计		182,350.00	182,350.00	49,000.00	104,906.96	57.53%	—	—

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未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	募集资金到位前，截至2019年12月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55,906.96万元，募集资金到位后， 公司截至2019年12月31日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,286.39万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
年产4Gwh高比 能动力锂电池产 业化项目	合肥国轩年产 6亿Ah高比能 动力锂电池产 业化项目	90,000.00	6,013.04	90,934.29	101.04%	2019年12月	—	—	否
青岛国轩年产 2Gwh高比能动 力锂电池项目	青岛国轩年产 3亿Ah高比能 动力锂电池产 业化项目	50,000.00	7,444.07	49,159.28	98.32%	2019年12月	—	—	否
合计	-	140,000.00	13,457.11	140,093.57	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创 新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及 磷酸铁锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公 司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自2017年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车 用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产 品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求和市场结构变化 需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势， 更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018年7月9日， 第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意 的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，

作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创 新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及 磷酸铁锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公 司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自 2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车 用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产 品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求和市场结构变化 需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势， 更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018 年 7 月 9 日， 第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意 的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，

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	公司于2018年7月9日进行了公告。2018年7月25日，公司2018年度 第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实 施内容的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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