Gotion High-tech CO.,Ltd. - Audit Report / Information 2018

海通证券股份有限公司

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：国轩高科
保荐代表人姓名：张君	联系电话：18616815633
保荐代表人姓名：崔浩	联系电话：18621976296

一、保荐工作概述
项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数	0 次，海通证券自2018 年12 月26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

项目	工作内容
	续督导期间国轩高科未召开股东大会
（2）列席公司董事会次数	0 次，海通证券自2018 年12 月26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持续督导期间国轩高科未召开董事会
（3）列席公司监事会次数	0 次，海通证券自2018 年12 月26 日起担任国轩高科的持续督导机构，持续督导期间国轩高科未召开监事会
5.现场检查情况
（1）现场检查次数	0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数	0 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数	0 次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项	无
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3．“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	（1）2018年11月14日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金 15,000.00万元转出至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行一般户，上述转出未履行相应的审批程序。（2）2018年11月16日，公司将汇丰银行账户（165012188013）中募集资金 10,000.00万元转出到渤海银行购买定期存款理财产品，上述行为不符合闲置募集资金现金管理期限的相关要求，且未履行相应的审批程序和信息披露义务。	截至2019年4月29 日，上述资金已经归还至募集资金账户。
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

四、其他事项
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	根据公开发行可转换公司债券需要，公司于2018 年12 月26 日与海通证券股份有限公司签署了《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请海通证券担任本次公开发行A股可转换公司债券的保荐机构。海通证券已委派崔浩先生、张君先生担任公司持续督导及本次可转换公司债券发行的保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司 2018 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张君崔浩

海通证券股份有限公司

年月日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==