Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Jul 16, 2015

关于江苏东源电器集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

会专字 [2015]3039 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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会专字[2015]3039 号

关于江苏东源电器集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”） 管理层编制的《江苏东源电器集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东源电器为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 东源电器用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《江 苏东源电器集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明》是东源电器管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对东源电器管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结 论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实

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施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东源电器管理层编制的《江苏东源电器集团股份有限公司关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了东源电 器以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

· 中国 北京

二〇一五年七月十三日

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江苏东源电器集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]662 号文《关于核准江苏东源电 器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准，本公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四 名自然人非公开发行有限售条件流通股 120,528,634 股募集配套资金，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.81 元。本公司非公开发行募集配套资 金总额 820,800,000 元，扣除与发行有关的费用 41,065,274.76 元，实际募集配 套资金净额为 779,734,725.24 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）会验字[2015]2730 号《验资报告》验证。本公司对募集资 金采取了专户存储制度。

二、报告书承诺募集资金投资项目情况

本公司《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及募集配套资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	募集资金投资项目	投资总额	备案文号
1	年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目	67,746.32	合综试经[2014]52号
2	动力锂电池及其材料研发中心建设项目	15,383.83	合综试经[2013]128号
合 计		83,130.15

上述募投项目总投资共计 83,130.15 万元，本次募集配套资金投资上述项目 不足部分将由发行股份购买的子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简 称“国轩高科”）通过自筹解决。募集资金到位后，公司将以增资的方式将募

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集资金投入国轩高科，募集资金到位前，国轩高科将根据项目进度先行以自筹 资金投入，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准， 并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金 实际到位之前已由国轩高科以自筹资金先行投入，截至 2015 年 6 月 30 日止国 轩高科以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,310,704.03 元，以募集资金置换金额为 37,310,704.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	年产2.4 亿AH 动力锂电池产业化项目	677,463,200.00	11,101,815.00	11,101,815.00
2	动力锂电池及其材料研发中心建设项目	153,838,300.00	26,208,889.03	26,208,889.03
合 计		831,301,500.00	37,310,704.03	37,310,704.03

江苏东源电器集团股份有限公司

二〇一五年七月十三日

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