Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2006

Apr 10, 2007

募集资金年度专项审核报告

天衡专字（2007）143 号

江苏东源电器集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司募集资金2006 年度使用情况进行了专项审核。贵公司董事会 的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，我们的责任是依据对这些材料的审核发表审核意见，并对所发表审核 意见的真实性、准确性和完整性负责。本专项审核报告是根据《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司特别规定》的要求出具，我们所发表的审核意见，是在进行了审慎调查，实施了 必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。

经审核，贵公司募集资金2006 年度使用情况如下：

一、募集资金基本情况

根据贵公司2005 年度股东大会决议，贵公司申请向社会首次公开发行不超过2,500 万 股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78 号《关于核准江 苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，贵公司于2006 年9 月25 日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票2,400 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民 币7.88 元，募集资金总额为人民币18,912.00 万元，扣除发行费用人民币1,792.90 万元， 实际募集资金净额为人民币17,119.10 万元。上述募集资金实际到位时间为2006 年9 月29 日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59 号验资报告。

根据招股说明书，贵公司首次公开发行股票募集资金投资于ZN72-40.5/M 永磁操动智 能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12～40.5 系列智能化铠装式开 关设备技术改造和ZHC 口-35～110kV 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资18,400 万元。

贵公司2006 年度募集资金实际投资额为7,580.53 万元，截止2006 年12 月31 日，募 集资金余额为9,538.57 万元。

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二、募集资金管理情况

为规范贵公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经贵公司2005 年度股东大会批准，贵公司制 定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更 以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

《募集资金专项使用规定》在2006 年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集 资金项目的资金支出符合规定。

2006 年11 月9 日，贵公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州 市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效 履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，贵公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户 资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2006 年12 月31 日，贵公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

专户银行	募集资金存储额	存储方式
中国建设银行通州市支行	4,048.31	活期存款
中国农业银行通州市十总办事处	5,766.65	活期存款
合 计	9,814.96

[注] 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异276.39 万元，系尚未支付的发 行费用及发生的利息收入等财务费用。

三、2006 年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

（单位：人民币万元）

	承诺投资项目	计划投资总额	2006 年度投资额	实际投资占总投资比例	项目完工进度	实现收益
ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目		9,000.00	6,864.23	76.27%	100%	[注]
KYN-12～40.5 改造项目	系列智能化铠装式开关设备技术	4,920.00	280.60	5.70%	13.89%	尚未实现

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ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术改造项目	4,480.00	435.70	9.72%	9.72% 尚未实现
合 计	18,400.00	7,580.53	41.20%

[注]2006 年ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业 化推进项目实现销售收入1,373.43 万元，实现毛利418.93 万元。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

2006 年度贵公司未变更募集资金投资项目。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006 年度贵公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

4、募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经贵公司2005 年第一次临时股东大会批准，贵公司用自筹资金先 期投入ZN72－40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目 6,864.23 万元。经贵公司第三届董事会第十一次会议批准，于2006 年11 月13 日用募集资 金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2006 年度贵公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

2006 年度贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金 存单质押取得贷款等其他情况。

四、差异说明

我们已将贵公司募集资金2006 年度实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金2006 年度使用情况的说明》内容逐项核对，两者相符。

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五、审核意见

经审核，我们认为贵公司董事会《关于募集资金2006 年度使用情况的说明》中关于募 集资金2006 年度使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项审核报告仅供贵公司2006 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本专项审核报告作为贵公司2006 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新

中国·南京 中国注册会计师：郭 澳

2007 年4 月6 日

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