Gotion High-tech CO.,Ltd. — Annual Report 2017

Apr 25, 2018

关于 2017 年度财务决算报告的议案

2017 年,国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 483,809.86 万元，同比上升1.68%；实现营业利润101,020.00 万元，同比下降 8.60%；实现利润总额99,421.85 万元，同比下降16.97%；实现净利润84,017.28 万元，同比下降18.66%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润83,800.71 万元，同比下降18.71%。现将2017 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2017 年度公司合并报表范围

2017 年度公司合并报表范围包括:合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东 源电器集团股份有限公司、南通泰富电器制造有限公司、苏州东源天利电器有限 公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通东 源新能源科技发展有限公司、安徽国轩新能源汽车科技有限公司、合肥国瑞新能 源汽车科技股份有限公司、国轩新能源（苏州）有限公司、上海轩邑新能源发展 有限公司、国轩高科（美国）有限公司、南京国轩电池有限公司、合肥国轩电池 材料有限公司、上海国轩新能源有限公司、青岛国轩电池有限公司、航天国轩（唐 山）锂电池有限公司、国轩康盛（泸州）电池有限公司、国轩新能源(庐江)有限 公司、国轩高科日本株式会社、合肥国轩精密涂布材料有限责任公司、合肥轩一 投资管理有限公司。

（二）2017 年度公司财务报表审计情况

公司2017 年财务报表己经华普天健会计师事务所审计，并出具了标准无保 留意见的《审计报告》（会审字[2018]2198 号），会计师的审计意见：国轩高科 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2017 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2017 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

（一）总体财务情况

2017 年主要财务指标情况表

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单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）
资产总额	1,709,689.95	1,021,471.04	67.38
所有者权益总额	825,511.79	396,000.90	108.46
项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	483,809.86	475,793.19	1.68
利润总额	99,421.85	119,741.34	-16.97
归属于母公司所有者的净利润	83,800.71	103,093.97	-18.71
加权平均净资产收益率（%）	18.27	29.86	-29.68
基本每股收益(元)	0.95	1.19	-20.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,968.35	127,465.86	-107.82

1、2017 年年末资产总额较期初增加688,218.91 万元，增幅67.38%，其中

主要是本期收到配股募集资金及为扩大产能新建和购置的各项长期资产所致。

2、2017 年年末所有者权益总额较期初增加429,510.89万元，增幅108.46%，

其中主要是本期配股资本公积增加和本期留存收益增加。

3、2017 年公司营业收入较上年同期增加8,016.67 万元，增幅1.68%，主要 是2017 年新能源汽车产业政策调整，年国内动力电池价格普遍下降，影响了本 期销售收入的增加。

4、2017 年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少19,293.26 万 元，下降18.71%，主要是2017 年新能源汽车补贴政策调整，国内动力电池价格 普遍下降，同时上游原材料价格上涨，影响整体盈利水平。

5、2017 年公司经营现金流量净额较上年同期减少137,434.21 万元，下降 107.82%，主要是受2017 年新能源汽车政策补贴影响，整车厂商付款延迟所致。 （二）主要资产负债项目变动

主要资产负债变动情况表

单位：万元

			单位：万元
项 目	2017 年	2016 年	变动比例（%）
货币资金	479,877.41	230,630.41	108.07

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应收票据	84,572.22	30,507.57	177.22
应收账款	355,154.30	241,071.73	47.32
存货	151,461.41	63,034.86	140.28
固定资产	337,693.44	260,417.01	29.67
无形资产	48,170.15	44,812.69	7.49
应付票据	82,071.27	75,446.59	8.78
应付账款	254,274.47	171,007.29	48.69
预收款项	5,248.33	3,872.86	35.52
其他应付款	123,401.05	65,938.31	87.15
长期应付款	67,910.00	67,910.00	-
股本	113,665.08	87,609.21	29.74

• 1、2017 年年末货币资金较年初增加249,246.99 万元，增幅108.07%，主要

• 是因为公司本期配股融资金额较大所致。

2、2017 年年末应收票据较年初增加54,064.65 万元，增幅177.22%，主要 是因为系公司本期应收票据结算增加所致。

3、2017 年年末应收账款较年初增加114,082.57 万元，增幅47.32%，主要 是受2017 年新能源汽车政策补贴影响，整车厂商付款延迟所致。

4、2017 年年末存货较年初增加88,426.55 万元，增幅140.28%，主要是因 为子公司合肥国轩四季度产量增加，备货量相应增加所致。

5、2017 年年末固定资产较年初增加77,276.43 万元，增幅29.67%，主要是 因为公司本期为扩充产能而新建的厂房、研发楼、生产线转固所致。

6、2017 年年末无形资产较年初增加3,357.46 万元，增幅7.49%，主要是因 为公司本期购入土地使用权。

7、2017 年年末应付票据较年初增加6,624.68 万元，增幅8.78%，主要是因 为公司本期银行承兑汇票结算增加所致。

8、2017 年年末应付账款较期初增加83,267.18 万元，增幅48.69%，主要是 因为公司产能扩张本期应付设备及工程款增加。

9、2017 年年末预收款项较期初增加1,375.47 万元，增幅35.52%，主要因 为公司本期预收货款金额较大所致。

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10、2017 年年末其他应付款较期初增加57,462.74 万元，增幅87.15%，主 要是本期应付应收账款资产管理计划金额较大以及子公司向非金融机构借款增 加所致。

11、2017 年年末股本较期初增加26,055.87 万元，增幅29.74%，主要是因 为本期配股增加所致。

（三）主要经营指标变动

主要经营指标情况表

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	483,809.86	475,793.19	1.68
营业成本	294,470.78	252,526.51	16.61
税金及附加	5,012.28	3,089.10	62.26
销售费用	33,771.78	38,272.18	-11.76
管理费用	64,329.75	57,758.10	11.38
财务费用	4,814.57	4,199.34	14.65
资产减值损失	17,265.52	9,270.88	86.23

1、2017 年公司营业收入较上年同期增加8,016.67 万元，增幅1.68%，主要 是2017 年新能源汽车产业政策调整，年国内动力电池价格普遍下降，影响了本 期销售收入的增加。

2、2017 年公司营业成本较上年同期增加41,944.28 万元，增幅16.61%，主 要是因为随着公司产能增加，人员、材料等各项成本费用支出增加。

3、2017 年公司营业税金及附加较上年同期增加1,923.18 万元，增幅62.26%， 主要是因为本期缴纳增值税增加，相应附加税额增加所致。

4、2017年公司销售费用较上年减少4,500.40万元，下降11.76%，主要是本 期公司加强了销售管理节约了费用支出。

5、2017年公司管理费用较上年同期增加6,571.65万元，增幅11.38%，主要 系公司研发投入，业务规模扩大带来工资福利费用增加所致。

6、2017年公司财务费用较上年同期增加615.23万元，增幅14.65%，主要系 公司为扩大产能增加银行贷款产生利息支出增加所致。

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7、2017年公司资产减值损失较上年同期增加7,994.64万元，增幅86.23%， 主要系公司本期计提坏账准备增加所致。

（四）现金流量指标变动

现金流量指标变动情况表

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-9,968.35	127,465.86	-107.82
投资活动产生的现金流量净额	-169,570.93	-183,957.82	7.82
筹资活动产生的现金流量净额	427,351.03	90,324.40	373.13

• 1、2017年公司经营现金流量净额较上年同期将少137,434.21万元，下降

• 107.82%，主要是受2017年新能源汽车政策补贴影响，整车厂商付款延迟所致。

  • 2、2017年公司投资现金流量净额较上年同期增加14,386.90万元，增加7.82%，

• 主要是本期公司建设新厂购置产线扩充产能，固定资产投资大幅增加所致。

  • 3、2017年公司筹资现金流量净额较上年同期增加337,026.63万元，增幅

• 373.13%，主要是本期公司配股融资金额较大所致。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

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