Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2017

招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见

招商证券股份有公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为高斯贝 尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高 斯贝尔2017 年度预计关联交易情况进行了核查，具体情况如下：

一、预计日常关联交易事项涉及关联方基本情况

本次预计关联交易的交易对手方包括：郴州高视伟业科技有限公司（以下简 称“高视科技”）、郴州相山瀑布水电有限公司（以下简称“相山瀑布”）、深圳市 高斯宝电气技术有限公司（以下简称“高斯宝电气”）、深圳市高斯宝环境技术有 限公司（以下简称“高斯宝环境”）、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简 称“高视地产”）、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）、 NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED（以下简称“NDC”），上述公司基本情 况如下：

1、高视科技

1、高视科技
全称：	郴州高视伟业科技有限公司
住所：	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
法定代表人：	刘珂
注册资本：	2,000万人民币
社会信用代码：	91431000673595635P
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2008 年05 月12 日
业务范围：	通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售； 安全技 术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综 合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管 理服务。

高视科技为公司发起人、持有5%以上股份股东深圳高视伟业创业投资有限 公司（以下简称“高视创投”）全资子公司。

2、相山瀑布

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1

全称：	郴州相山瀑布水电有限公司
住所：	郴州市苏仙区白露塘镇上白水村
法定代表人：	匡清华
注册资本：	230万元人民币
社会信用代码：	9143100367078369X0
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2008 年03 月04 日
业务范围：	生活用水供应；水力发电。

相山瀑布为公司发起人、持有5%以上股份股东高视创投控股子公司，其认 缴出资额141 万元，占注册资本的61.30%。

3、高斯宝电气

全称：	深圳市高斯宝电气技术有限公司
住所：	深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房 A厂房05层东侧
法定代表人：	刘潭爱
注册资本：	3,500万人民币
社会信用代码：	9144030075425308XL
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2003 年8 月31 日
业务范围：	电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、 LED 驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆 变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、 电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水 净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售；经营 进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目 另行申报）。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控 管驱动电源、LED 驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变 电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系 统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气 净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。

公司控股股东、实际控制人刘潭爱直接持有高斯宝电气12%的股权，并通过 高视创投持有高斯宝电气29.86%的股权，同时担任高斯宝电气的执行董事。

4、高斯宝环境

全称：	深圳市高斯宝环境技术有限公司
住所：	深圳市宝安区西乡街道宝源路1065 号F518 时尚创意园F10 栋101
法定代表人：	林海扬

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2

注册资本：	500万人民币
社会信用代码：	914403003582842044
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2015 年9 月30 日
业务范围：	环保技术的开发、咨询、服务，环保工程、环境材料及产品 的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理 设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设 备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。

高斯宝环境为公司关联方高斯宝电气控股公司，高斯宝电气出资额425 万， 占高斯宝环境注册资本的85%。

5、高视地产

5、高视地产
全称：	郴州高视伟业房地产开发有限公司
住所：	郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧
法定代表人：	颜建
注册资本：	5,000万人民币
社会信用代码：	9143100069404308XD
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2009 年09 月09 日
业务范围：	房地产开发。

高视地产为公司发起人、持有5%以上股份股东高视创投参股企业，参股额 2,205 万元，占注册资本比例44.10%。

6、家居智能

6、家居智能
全称：	深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
住所：	深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房 A厂房01－04层（东侧）
法定代表人：	刘潭爱
注册资本：	2,000万人民币
社会信用代码：	9144030078277689XY
公司类型：	有限责任公司
成立日期：	2005 年12 月2 日
业务范围：	无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、 通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、 生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司控股股东、实际控制人刘潭爱直接持有家居智能3.50%的股权，并通过 高视创投持有智能家居38.01%的股权，同时担任家居智能的执行董事。

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3

7、NDC

7、NDC
全称：	NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED
住所：	K.M.C-34,Subidhanagar，Kathmandu，Nepal
注册资本：	300万美元
成立日期：	2013 年3 月
业务范围：	卫星超高清直播电视业务，有线超高清直播电视业务，宽带 互联网业务，互联网电视业务，数字电视平台广告收费业务

NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED 为本公司参股子公司，出资额75 万美金，持股比例25%。

二、2017 年预计日常关联交易情况

公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议2017 年度日常 关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决。2017 年公司预计日常关联 交易的具体情况如下：

单位：万元

关 联 方	关联交 易内容	关联交易定价 原则	2017 年合同签 订金额或预计 金额	截至披露日 已发生金额	2016 年实 际交易金 额
一、采购商品和接受 劳务			414.00	83.80	315.80
郴州高视伟业科技 有限公司	物业费	参照市场价格	192.00	45.86	170.72
	租 金	参照市场价格	70.00	16.83	70.08
郴州相山瀑布水电 有限公司	水 费	参照市场价格	65.00	21.11	57.93
郴州相山物业服务 有限公司	物业费	参照市场价格	--	--	15.96
深圳市高斯宝电气 技术有限公司	材 料	参照市场价格	4.00	--	1.11
深圳高斯宝环境技 术有限公司	PTFE 废气治 理工程	参照市场价格	70.00	--	--
深圳市高斯贝尔家 居智能电子有限公 司	摄像头	参照市场价格	13.00	--	--
二、出售商品和提供 劳务			5,596.50	638.38	1,801.00
郴州高视伟业科技 有限公司	电 费	参照市场价格	40.00	8.50	31.71

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4

高视伟业房地产开 发有限公司	租 金	参照市场价格	4.00	0.82	3.62
	电 费	参照市场价格	2.50	--	1.54
深圳市高斯贝尔家 居智能电子有限公 司	注塑件等	参照市场价格	70.00	--	0.35
NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED	商 品	参照市场价格	5,480.00	629.06	1,763.78
合 计			6,010.50	722.18	2,116.80

三、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生 产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全 体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立 性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、保荐机构的核查意见

高斯贝尔2017 年预计的与高视科技、相山瀑布、高斯宝电气、高斯宝环境、 高视地产、家居智能及NDC 等关联方之间的日常关联交易已经公司第三届董事会 第四次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意 的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。 上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。

综上所述，高斯贝尔根据生产经营的实际需要预计2017 年度日常关联交易 情况，保荐机构对此事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限 公司2017 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

凌江红 王昭

招商证券股份有限公司

2017 年4 月18 日

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