Goodtech — M&A Activity 2016

Jan 27, 2016

Goodtech har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS

Goodtech har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS

Goodtech ASA («Goodtech») eier samtlige aksjer i Goodtech

Industry Holding AS («GIH»). GIH har i dag inngått avtale

med det det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech»)

om salg av samtlige aksjer i GIHs heleide datterselskap

Goodtech Products AS («Goodtech Products»).

Addtech er et selskap i teknikk-konsernet Addtech som

tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i leddet mellom

produsenter og kunder. Addtech-konsernet er engasjert innen

utvalgte nisjer på markedet for høyteknologiske produkter og

løsninger. Kundene er hovedsakelig innen industriproduksjon

og offentlig sektor. Addtech-konsernet har ca. 2 200 ansatte

i et hundretalls datterselskaper som drives under egne

varemerker. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 7

milliarder SEK og er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products er

avtalt til ca. NOK 28 millioner, hensyntatt justering for

netto gjeld. Kjøpesummen skal i tillegg justeres krone for

krone dersom egenkapitalen i Goodtech Products per dato for

overtakelse avviker fra NOK 13,7 millioner. Per 31.12.2015

var egenkapitalen NOK 12,3 millioner.

NOK 22 millioner av kjøpesummen skal betales kontant på dato

for overtakelse. Resterende beløp skal gjøres opp når

regnskapet for Goodtech Products per overtakelsesdato er

ferdig utarbeidet.

Kjøpesummen skal finansieres gjennom Addtechs egne midler.

Overtakelse er avtalt å finne sted den 1. februar 2016.

Aksjekjøpsavtalen inneholder betingelser for overtakelse

samt selgergarantier som er normale for transaksjoner av

denne karakter. Transaksjonen er ikke meldepliktig etter de

norske konkurransereglene.

Dersom betingelsene for overtakelse ikke blir oppfylt har

Addtech rett til å trekke seg fra transaksjonen.

Utvidet melding i henhold til løpende forpliktelser punkt

3.4, jfr. verdipapirhandellovens § 5-2 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Arve Teie, fungerende konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 928

88 713, e-post: arve.teie@goodtech.no

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og

industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er

konsentrert om automatisering, industriell IT,

miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 850

millioner og har over 400 medarbeidere i Norge, Sverige og

på Åland.