Gold&S Co.,Ltd — M&A Activity 2026

Jan 30, 2026

합병등종료보고서 6.0 주식회사 골드앤에스 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2026년 01월 30일
회 사 명 :	주식회사 골드앤에스
대 표 이 사 :	신승호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 영신로 166, 7층(영등포동6가, 영등포반도아이비밸리)
	(전 화) 02-2014-8364
	(홈페이지) http://www.goldns.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 배준형
	(전 화) 02-2014-8364

Ⅰ. 일정

일자	주요내용
2025.12.24	이사회 승인, 영업양수도 계약체결, 주요사항보고서 제출
2026.01.08	주주명부 확정 기준일
2026.01.15	임시주주총회 소집 공고
2026.01.16 ~ 2026.01.29	반대의사표시 접수기간
2026.01.30	임시주주총회 개최
2026.01.31	영업양수도 기준일
2026.01.31 ~ 2026.02.19	반대주주 주식매수청구 기간

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

1) 협의를 위한 회사의 제시가격- 보통주 : 653원「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

주식매수선택권 산정가액 (단위 : 원, 주)
일자	종가	거래량	종가*거래량
---	---	---	---
2025-12-23	590	704,844	415,857,960
2025-12-22	686	-	-
2025-12-19	686	-	-
2025-12-18	686	-	-
2025-12-17	686	-	-
2025-12-16	686	-	-
2025-12-15	686	-	-
2025-12-12	686	-	-
2025-12-11	686	-	-
2025-12-10	686	-	-
2025-12-09	686	-	-
2025-12-08	686	877,127	601,709,122
2025-12-05	673	488,734	328,917,982
2025-12-04	695	328,689	228,438,855
2025-12-03	699	155,605	108,767,895
2025-12-02	703	57,518	40,435,154
2025-12-01	699	116,806	81,647,394
2025-11-28	699	87,718	61,314,882
2025-11-27	697	137,163	95,602,611
2025-11-26	705	59,838	42,185,790
2025-11-25	694	1,103,269	765,668,686
2025-11-24	677	309,713	209,675,701
2025-11-21	718	354,428	254,479,304
2025-11-20	725	173,539	125,815,775
2025-11-19	731	311,745	227,885,595
2025-11-18	733	188,078	137,861,174
2025-11-17	757	1,002,324	758,759,268
2025-11-14	714	128,288	91,597,632
2025-11-13	716	281,586	201,615,576
2025-11-12	701	154,530	108,325,530
2025-11-11	680	224,706	152,800,080
2025-11-10	686	182,167	124,966,562
2025-11-07	667	170,214	113,532,738
2025-11-06	669	232,415	155,485,635
2025-11-05	684	234,932	160,693,488
2025-11-04	695	264,777	184,020,015
2025-11-03	695	213,301	148,244,195
2025-10-31	695	201,310	139,910,450
2025-10-30	703	217,787	153,104,261
2025-10-29	703	253,835	178,446,005
2025-10-28	718	166,980	119,891,640
2025-10-27	707	375,627	265,568,289
2025-10-24	720	300,168	216,120,960
① 2개월 가중산술평균종가			696
② 1개월 가중산술평균종가			673
③ 1주일 가중산술평균종가			590
산술평균 = (①+②+③)/3			653

-무상감자에 따른 거래정지기간(2025.12.09~12.22)포함.

2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

-우선주 : 해당사항 없음.2. 주식매수 청구내용

청구주식수	청구주주수	청구기간	청구금액
-	-	2026.01.31 ~ 2026.02.19	-

주) 본 보고서 제출일 현재 주식매수청구권 행사기가니 종료되지 않아 청구 내용 확정 후 정정공시할 예정입니다.3. 매수(예정)일자-주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.4. 매수 소요자금의 원천-자체 보유 자금5. 매수주식의 처리방침-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

항목	양수 전	증감액	양수 후
유동자산	11,957,038,515	3,543,800,492	15,500,839,007
비유동자산	5,201,145,999	2,795,231,583	7,996,377,582
자산총계	17,158,184,514	6,339,032,075	23,497,216,589
유동부채	2,884,921,586	6,243,974,501	9,128,896,087
비유동부채	2,340,263,840	71,223,150	2,411,486,990
부채총계	5,225,185,426	6,315,197,651	11,540,383,077
자본금	23,838,240,000		23,838,240,000
기타불입자본	50,371,843,648		50,371,843,648
이익잉여금	(62,277,084,560)		(62,277,084,560)
자본총계	11,932,999,088		11,932,999,088

주1) 상기 '양수 전' 요약재무정보는 2025년 09월 30일 기준 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 요약재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 반영하지 않은 재무정보 입니다.주3) 상기 '양수 후' 요약재무정보는 본건 양수와 관련된 자산, 부채의 증감액만 단순 가감한것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.