GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 22, 2014

国睿科技股份有限公司 600562

2014 年第一季度报告

国睿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 7 四、 附录 ....................................................................................................................................... 9

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国睿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	周万幸
主管会计工作负责人姓名	朱靖华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	毛勤

公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	1,284,787,312.04	1,296,892,832.52	1,296,892,832.52	-0.93
归属于上市公司股东的净 资产	792,304,800.85	775,480,822.95	775,480,822.95	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量 净额	-67,856,163.55	-25,483,152.99	-7,883,912.92	不适用
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	113,604,256.86	124,728,586.48	64,372,574.27	-8.92
归属于上市公司股东的净 利润	16,823,977.90	-3,961,924.94	-9,045,624.69	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	16,658,509.89	-10,633,815.15	-10,633,815.15	不适用
加权平均净资产收益率 （％）	2.15	-0.60	-2.76	增加2.75 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.05	-0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.05	-0.11	不适用
自行添加财务指标				不适用
自行添加财务指标				不适用

主要财务数据说明

2013 年 6 月 24 日公司完成重大资产重组，此次资产重组完成后，作为置出资产的陶瓷业务不 再纳入本公司的合并范围。因本次重大资产重组符合同一控制下企业合并，对公司比较期财务 报表进行了重溯调整，调整后比较期财务数据包含原陶瓷业务及置入资产业务。

本报告期实现营业收入 11360.43 万元，去年同期为 12472.86 万元。去年同期数中包含原陶瓷业 务营业收入 6437.26 万元，置入业务营业收入 6035.60 万元。本报告期置入业务营业收入较去年 同期增长 88.20%。主要系微波器件及组件上年同期销售收入为 149.31 万元，本报告期为 5394.80 万元。

本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 1682.40 万元，去年同期为-383.49 万元。去年同 期数中包含原陶瓷净利润-904.56 万元，置入业务净利润 521.07 万元。本报告期置入业务实现净 利润较去年同期增长 222.87%。

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额 （1－3月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	190,468.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	3,489.93
所得税影响额	-28,490.81
合计	165,468.01

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数				7,450
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
中国电子科技集团公 司第十四研究所	国有法人	27.39	35,209,690		30,167,631	无
国睿集团有限公司	国有法人	19.68	25,289,932		25,289,932	无
宫龙	境内自然人	4.29	5,510,515		5,510,515	无
徐嫣婷	未知	2.18	2,807,100			未知
中国建设银行－银华 核心价值优选股票型 证券投资基金	未知	1.71	2,199,506			未知
南京市投资公司	国有法人	1.68	2,162,418			未知
朱金妹	未知	1.58	2,037,043			未知
许建栋	未知	1.31	1,682,073			未知
胡一帆	未知	1.05	1,351,800			未知
中国银行－嘉实服务 增值行业证券投资基 金	未知	1.02	1,314,588			未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量			股份种类及数量
中国电子科技集团公司第十四研究所		5,042,059			人民币普通股
徐嫣婷		2,807,100			人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票 型证券投资基金		2,199,506			人民币普通股
南京市投资公司		2,162,418			人民币普通股
朱金妹		2,037,043			人民币普通股
许建栋		1,682,073			人民币普通股

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胡一帆	1,351,800	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 基金	1,314,588	人民币普通股
林华	1,246,096	人民币普通股
陈爱红	1,217,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国睿集团有限公司是十四所的全资子公司。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	期末金额	期初金额	增减变动	说明
应收账款	288,611,414.13	183,943,148.81	56.90%	下属子公司一季度新 增未收回销售款
预付账款	14,621,427.12	46,959,077.14	-68.86%	－
其他应收款	28,147,010.18	19,822,974.34	41.99%	下属子公司新增合同 保证金
应付职工薪酬	1,701,026.24	920,209.60	84.85%	－
应交税费	6,318,041.72	22,779,137.24	-72.26%	－
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	说明
销售费用	2,402,872.25	11,629,362.53	-79.34%	上年数包含置出资产 费用
管理费用	12,971,725.21	30,742,846.05	-57.81%	上年数包含置出资产 费用
财务费用	-944,614.05	4,341,437.69	－	上年数包含置出资产 费用
资产减值损失	3,336,851.19	-325,665.76	-	应收款净额增加及部 分账款账龄增加所致
营业外收入	202,468.89	2,160,069.39	-90.63%	上年数包含置出业务 数据
营业外支出	8,510.07	186,373.99	-95.43%	上年数包含置出业务 数据
所得税费用	4,409,912.32	1,611,001.12	173.74%	置入资产利润总额增 加
归属于母公司所有者的 净利润	16,823,977.90	-3,961,924.94	-	上年数包含置出业务 净利润-904.56万元。
经营活动产生的现金流 量净额	-67,856,163.55	-25,483,152.99	－	－
投资活动产生的现金流 量净额	-7,087,396.29	52,071,170.65	－	置出资产减少所致

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筹资活动产生的现金流 0.00 -43,453,847.28 -100.00% 置出资产减少所致 量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

国睿科技股份有限公司 法定代表人:周万幸 2014 年 4 月 21 日

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四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	260,687,134.44	333,775,173.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	73,110,380.00	96,039,695.80
应收账款	288,611,414.13	183,943,148.81
预付款项	14,621,427.12	46,959,077.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	28,147,010.18	19,822,974.34
买入返售金融资产
存货	478,442,222.75	477,700,326.57
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产
流动资产合计	1,143,619,588.62	1,158,240,395.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	88,868,955.54	87,767,824.70

在建工程	18,843,536.40	16,440,964.83
工程物资	365,472.77	359,464.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,137,313.77	19,495,509.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,406,127.28	3,536,064.30
递延所得税资产	10,546,317.66	11,052,608.69
其他非流动资产
非流动资产合计	141,167,723.42	138,652,436.58
资产总计	1,284,787,312.04	1,296,892,832.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	112,152,864.85	157,087,180.86
应付账款	165,357,963.23	158,758,565.06
预收款项	174,974,848.03	148,795,586.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,701,026.24	920,209.60
应交税费	6,318,041.72	22,779,137.24
应付利息
应付股利
其他应付款	7,722,642.86	8,194,923.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债

10

流动负债合计	468,227,386.93	496,535,602.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	2,212,500.00	2,212,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	22,042,624.26	22,663,907.15
非流动负债合计	24,255,124.26	24,876,407.15
负债合计	492,482,511.19	521,412,009.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,530,783.00	128,530,783.00
资本公积	111,307,981.74	111,307,981.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,725,924.83	45,725,924.83
一般风险准备
未分配利润	506,740,111.28	489,916,133.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权 益合计	792,304,800.85	775,480,822.95
少数股东权益
所有者权益合计	792,304,800.85	775,480,822.95
负债和所有者权益总 计	1,284,787,312.04	1,296,892,832.52

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:国睿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	16,865,866.37	19,753,236.97
交易性金融资产
应收票据

11

应收账款	9,312,660.00
预付款项
应收利息
应收股利	89,514,400	89,514,400
其他应收款	298,110.00	73,263.52
存货
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产
流动资产合计	115,991,036.37	109,340,900.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	704,643,086.49	704,643,086.49
投资性房地产
固定资产	581,778.87	610,932.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,179,586.99	1,198,197.01
递延所得税资产	2,899,192.83	2,773,699.33
其他非流动资产
非流动资产合计	709,303,645.18	709,225,915.58
资产总计	825,294,681.55	818,566,816.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	27,437,847.90	19,541,338.62
预收款项

12

应付职工薪酬	113,837.69	72,637.68
应交税费	286,473.79	1,278,097.99
应付利息
应付股利
其他应付款	7,054,173.09	6,613,172.92
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债
流动负债合计	34,892,332.47	27,505,247.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	34,892,332.47	27,505,247.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,530,783.00	128,530,783.00
资本公积	529,653,673.91	529,653,673.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,725,924.83	45,725,924.83
一般风险准备
未分配利润	86,491,967.34	87,151,187.12
所有者权益（或股东权益） 合计	790,402,349.08	791,061,568.86
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	825,294,681.55	818,566,816.07

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

合并利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额

项目

13

一、营业总收入	113,604,256.86	124,728,586.48
其中：营业收入	113,604,256.86	124,728,586.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	92,564,325.46	128,790,992.77
其中：营业成本	74,331,304.13	81,924,303.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	466,186.73	478,709.10
销售费用	2,402,872.25	11,629,362.53
管理费用	12,971,725.21	30,742,846.05
财务费用	-944,614.05	4,341,437.69
资产减值损失	3,336,851.19	-325,665.76
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	-214,718.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	0.00	-289,217.83
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填 列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,039,931.40	-4,566,342.32
加：营业外收入	202,468.89	2,160,069.39
减：营业外支出	8,510.07	186,373.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	21,233,890.22	-2,592,646.92
减：所得税费用	4,409,912.32	1,611,001.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,823,977.90	-4,203,648.04
归属于母公司所有者的净利润	16,823,977.90	-3,961,924.94

14

少数股东损益	0.00	-241,723.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	-0.05
（二）稀释每股收益	0.13	-0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,823,977.90	-4,203,648.04
归属于母公司所有者的综合收益 总额	16,823,977.90	-3,961,924.94
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-241,723.10

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,378,461.58	52,244,881.80
减：营业成本	6,702,632.45	32,984,586.12
营业税金及附加	25,560.06	273,024.00
销售费用	183,634.48	7,494,907.98
管理费用	1,763,600.29	12,031,450.48
财务费用	-14,226.44	3,120,210.48
资产减值损失	501,974.02
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		-289,217.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-784,713.28	-3,948,515.09
加：营业外收入		1,983,350.02
减：营业外支出		184,757.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-784,713.28	-2,149,922.80
减：所得税费用	-125,493.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-659,219.78	-2,149,922.80
五、每股收益：

15

（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-659,219.78	-2,149,922.80

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

合并现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	合并现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	97,869,598.77	150,453,790.50
客户存款和同业存放款 项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加 额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资 金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取 得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净 额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增 加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净 增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣 金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	15,380.62
收到其他与经营活动有 关的现金	1,031,834.65	7,071,428.21
经营活动现金流入小 计	98,901,433.42	157,540,599.33

16

购买商品、接受劳务支 付的现金	106,567,126.89	105,887,098.94
客户贷款及垫款净增加 额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款 项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款 项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣 金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工 支付的现金	15,440,596.63	34,675,804.70
支付的各项税费	23,837,921.73	12,010,514.83
支付其他与经营活动有 关的现金	20,911,951.72	30,450,333.85
经营活动现金流出小 计	166,757,596.97	183,023,752.32
经营活动产生的现 金流量净额	-67,856,163.55	-25,483,152.99
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金	0.00	4,368,679.99
取得投资收益收到的现 金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有 关的现金	0.00	79,293,839.21
投资活动现金流入小 计	0.00	83,662,519.20
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现	7,087,396.29	10,539,704.71

17

金
投资支付的现金	0.00	4,368,660.59
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有 关的现金	0.00	16,682,983.25
投资活动现金流出小 计	7,087,396.29	31,591,348.55
投资活动产生的现 金流量净额	-7,087,396.29	52,071,170.65
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金	0.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	0.00	300,000.00
取得借款收到的现金	0.00	24,300,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有 关的现金	0.00	683,766.01
筹资活动现金流入小 计	0.00	25,283,766.01
偿还债务支付的现金	0.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	0.00	2,737,613.29
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有 关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小 计	0.00	68,737,613.29
筹资活动产生的现 金流量净额	0.00	-43,453,847.28
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增 加额	-74,943,559.84	-16,865,829.62

18

加：期初现金及现金等 价物余额	312,753,282.80	154,861,099.30
六、期末现金及现金等价物 余额	237,809,722.96	137,995,269.68

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

母公司现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	母公司现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金		53,814,843.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 关的现金	16,034.04	5,897,575.18
经营活动现金流入小 计	16,034.04	59,712,419.00
购买商品、接受劳务支 付的现金		11,131,837.83
支付给职工以及为职工 支付的现金	854,745.60	9,508,799.93
支付的各项税费	1,037,689.06	815,320.58
支付其他与经营活动有 关的现金	1,010,969.98	10,102,825.41
经营活动现金流出小 计	2,903,404.64	31,558,783.75
经营活动产生的现 金流量净额	-2,887,370.60	28,153,635.25
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现

19

金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金		103,526,458.15
投资活动现金流入小 计		103,526,458.15
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金		2,266,020.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金		74,440,994.22
投资活动现金流出小 计		76,707,015.18
投资活动产生的现 金流量净额		26,819,442.97
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		12,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金		13,766.01
筹资活动现金流入小 计		12,013,766.01
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		2,737,613.29
支付其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流出小 计		47,737,613.29
筹资活动产生的现		-35,723,847.28

20

金流量净额
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 加额	-2,887,370.60	19,249,230.94
加：期初现金及现金等 价物余额	19,753,236.97	20,331,689.82
六、期末现金及现金等价物 余额	16,865,866.37	39,580,920.76

法定代表人：周万幸 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：毛勤

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