GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 18, 2016

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-017

国睿科技股份有限公司

关于2015 年度利润分配方案实施后调整非公开发行 股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行股票方案

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日召开第七 届董事会第二次会议、于 2015 年 8 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度 非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，公司 拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管 理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公 司等 5 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元。2015 年 8 月 3 日，公司收到控股股东十四所转来的国务院国有资产监督管理委员会《关 于国睿科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]682 号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。

公司本次非公开发行股票的发行价格为 56.55 元/股，不低于定价基准日（公 司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的 90% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），募集资金总额不超过 50,000 万 元，按本次非公开发行股票的发行价格 56.55 元/股计算，本次发行的股票数量 不超过 8,841,730 股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格、 发行数量进行相应调整。

2015 年 7 月 28 日，公司 2014 年度利润分配方案实施完毕，分配方案为： 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 43,957,527.79 元，剩余未 分配利润结转下一年度。2015 年 8 月 12 日，公司披露了《关于 2014 年度利润 分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号： 2015-040），本次非公开发行股票的发行价格由 56.55 元/股调整为 56.38 元/股， 相应的发行数量由不超过 8,841,730 股调整为不超过 8,868,390 股。

2016 年 3 月 4 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，目前，公司尚 未收到中国证监会的书面核准文件。

二、公司 2015 年度利润分配方案实施情况

2016 年 2 月 29 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数， 向全体股东每 10 股分配现金红利 2.18 元（含税）并送红股 8 股，共计分配现 金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。

公司于 2016 年 3 月 11 日披露《国睿科技股份有限公司 2015 年度利润分配 及转增股本实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 3 月 16 日，除权除息日为 2016 年 3 月 17 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 3 月 18 日，现金红利发放日为 2016 年 3 月 17 日。

截至目前，公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价 格由 56.38 元/股调整为 31.21 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=[调整前的发行价格-每股现金红利（含税）]/（1+每股 送股数）=（56.38 元/股-0.218 元/股）/（1+0.8）=31.21 元/股（采用向上进位的

方式精确到小数点后第二位）。

（二）发行股票数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价 格由 56.38 元/股调整为 31.21 元/股，相应的发行数量由不超过 8,868,390 股调整 为不超过 16,020,503 股，各认购对象的认购数量情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）	认购比例
中电科投资控股有限公司	5,000	1,602,050	10%
航天科技财务有限责任公司	5,000	1,602,050	10%
南方工业资产管理有限责任公司	15,000	4,806,151	30%
中国银河投资管理有限公司	10,000	3,204,101	20%
中华联合财产保险股份有限公司	15,000	4,806,151	30%
合计	50,000	16,020,503	100%

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。

除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行 A 股股票方案均未发 生变化。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年3 月19 日