GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Annual Report 2015

Feb 1, 2016

公司代码： 600562 公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		国睿科技	600562		高淳陶瓷
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		王贵夫			罗欣
电话		025-57889698			025-52787086
传真		025-52787018			025-52787018
电子信箱		dmbgs@glarun.com			dmbgs@glarun.com

• 1.6 公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数，向全体股东每 10 股分配现 金红利 2.18 元（含税）并送红股 8 股，共计分配现金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。剩余未分配利润结转下一年度。本次送红股后，公司总股本变更为 462,710,819 股，注 册资本变更为 462,710,819 元。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源方面业 务的研发、生产、调试、销售以及相关业务的服务。公司从事的各产业均属于高端装备制造业， 是国家大力支持和鼓励发展的产业，具有良好的市场前景，公司目前的发展处于成长期。

1 、雷达及相关系统

（ 1 ）气象雷达

根据国家气象业务发展规划，在十三五期间预计有 200 余套风廓线雷达进行装备，并继续开 展新一代多普勒天气雷达网的站点增补，经济发达地区将适当加密到 150 公里以内；民航方面， 现有气象雷达的更新换代近在眼前，预计有 70 部左右的测雨雷达市场；随着军事信息化的推广， 气象装备在现代战争中的作用日趋明显，相应建设计划亦得到提升；除传统的气象局、民航、军 方市场外，气象雷达产业在环境、交通、水利、电力等方面表现出了越来越重要的作用。 例如水 利部正在开展雨量测量雷达的研制及相关标准的制定；由于雾霾天气的增加，环保部门对风廓线 雷达的需求十分旺盛，这些将为气象雷达打开更为广阔的市场空间。

公司的气象雷达产品包括雷达整机系统和子系统，主要销售给中国气象局及其下属单位，子 系统产品还供应给国内雷达主机厂家。 公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在 气象局和军方市场占据领先地位。中国气象事业发展规划建设的新一代多普勒天气雷达系统，公 司参与建设了 70% 的设备。另外，公司是中国气象局风廓线雷达的三家供应商单位之一，占有 30% 以上的市场份额。报告期内，气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展，成功获得多 部大额合同订单；同时，气象雷达在环保领域的应用得到了加深。

（ 2 ）空管雷达

目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口，国产设备市场占有率不到 10% 。但是经过长期自 主研发，空管雷达已经能够实现进口替代，在部分民用机场得到实际应用。随着空中交通运输的 飞速发展、低空空域的逐步开放以及国产化替代的逐步推进，市场对空管雷达及相关系统的需求 将非常广阔，目前国内民用空管雷达集成产品的使用平均时间约 10 年，正处于逐渐需要重新更换 的阶段，在未来 5 年内，民航空管设备将迎来一个高速增长的时期。军用市场方面，国内军用航 空在大力推进空管系统建设，大量的军用机场对空管雷达的需求强烈，其市场空间规模将与民用 市场相当。 公司的空管雷达产品主要是提供给军方和民航。公司是军用航空雷达的主要供应商。 近年来公司顺利完成了多个雷达产品方案的评审，为军航空管雷达的批量采购奠定了坚实的基础。

报告期内取得多项大额订单，进一步巩固了在军航领域的地位。另外，公司同时获得民航二 次雷达正式许可证和民航一次雷达临时许可证，二次雷达集成产品在国内民航空管方面最早实现 了产业化应用，是国产民航二次雷达最重要的供应商。报告期内，公司在军方空管雷达市场，进 一步扩大市场，取得了多套批量订单；在民航市场方面，成功获得机动式空管雷达订单，为公司 空管雷达产品在民航市场的全面推进奠定基础。

（ 3 ）相关系统

报告期内，公司成功实现由装备供应商向整体解决方案提供商转变，相关系统产品已切入了 公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象领域，未来还适用于面向农业气象、海洋气象、 水利防灾减灾等领域的应用。公司自主研发的具有自主知识产权的核心业务平台，基于大数据挖 掘和云计算技术，实现对灾害性天气过程 / 大气环境的智能化识别与精细化预报，面向各级预报员 业务开展的需要，提供对相关气象信息的智能化挖掘、智能化分析、智能化整合和智能化提交。 目前该项业务的开展引导了国内用户的新需求，处于国内领先的市场地位。

2 、轨道交通信号系统

2013 年，国务院办公厅发布《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》，要求不断提高 城轨交通项目设备的国产化比例。该规定有利于打破国外厂商的在信号系统领域的垄断地位，增

强国内企业的市场份额。预计未来规划在建轨道交通信号系统的市场规模约为 260-300 亿元。在 公司所在的江苏省，已有南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通等 6 个城市的轨道交通建设规划 获得国家批准，成为获准建设轨道交通城市最多的省份，另有扬州、镇江等城市正在规划中。未 来几年将掀起城市轨道交通建设的高潮，信号系统是轨道交通项目的核心系统之一，将充分受益。

2014 年，公司的子公司恩瑞特公司开始以自己的名义参与轨道交通信号系统项目的投标工 作， 2015 年成为哈尔滨 2 号线一期 BOT 项目投资人和信号系统自承包商。公司正凭借多年在地 铁项目上的深厚的技术和经验积累，过硬的技术产品，以及极强的市场拓展能力，逐步实现从江 苏到全国以及从地铁到有轨电车领域的两个跨越。

3 、微波器件

在军品领域，随着相控阵技术的普及推广，无源相控阵对移相器的需求以及有源相控阵对隔 离器、环形器的需求越来越明确，微波器件业务将受益于军用雷达订单的增长。同时，随着国内 4G 的广泛应用以及未来 5G 的技术发展趋势，民用微波器件的需求也在会持续稳定增长。

报告期内，公司凭借多年的军品技术积累，大力实现公司“军民融合”发展和海外市场拓展， 公司目前是国内主要通信设备制造商的直接供应商，海外市场取得零的突破。

4 、特种电源 国睿兆伏生产的特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。其 中高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备相配套，应用领域 主要包括医疗设备、工业无损探伤、辐照（食品保鲜、医用灭菌、现代农业）、国防电子等相关行 业；高性能低压电源主要是配套在各类现代雷达上应用。

报告期内，公司针对相关产品出现市场需求下降、销售波动的状况，重点开展相关产品的研 发，在原有项目的经验上，进一步提升产品技术性能，为今后的市场开发奠定技术基础。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,804,637,847.73	1,370,590,025.19	31.67	1,296,892,832.52
营业收入	1,091,879,654.24	961,969,074.15	13.50	904,071,179.05
归属于上市公 司股东的净利 润	186,785,694.50	145,874,446.08	28.05	94,544,635.75
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	176,958,800.66	135,504,485.64	30.59	40,103,154.28
归属于上市公 司股东的净资 产	1,025,624,200.85	882,796,034.13	16.18	775,480,822.95
经营活动产生 的现金流量净 额	-8,076,594.55	24,573,605.97	-132.87	86,808,449.58
期末总股本	257,061,566.00	257,061,566.00		128,530,783.00
基本每股收益 （元／股）	0.73	0.57	28.07	0.37
稀释每股收益	0.73	0.57	28.07	0.37

（元／股）
加权平均净资 产收益率（%）	19.50	17.66	增加1.84个百分 点	10.72

四 2015 年分季度的主要财务指标

			单位：元	币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	96,856,976.24	240,714,156.67	267,837,546.87	486,470,974.46
归属于上市公司股东的净利润	13,814,956.98	42,922,347.47	49,502,070.56	80,546,319.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	13,844,024.80	40,954,349.17	49,323,350.31	72,837,076.38
经营活动产生的现金流量净额	-37,117,248.70	-38,805,367.30	110,525.34	67,735,496.11

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）				11,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								12,330
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
中国电子科技集团 公司第十四研究所		70,419,380	27.39	24,456,180		无		国有 法人
国睿集团有限公司		50,579,864	19.68	50,579,864		无		国有 法人
宫龙		11,021,030	4.29	11,021,030		无		境内 自然 人
中国建设银行股份 有限公司－富国中 证军工指数分级证	1,031,975	4,840,675	1.88			未知		未知

券投资基金
南京紫金资产管理 有限公司		4,324,836	1.68		未知		未知
香港中央结算有限 公司	3,790,345	4,041,111	1.57		未知		未知
中国建设银行股份 有限公司－鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金	2,865,245	3,738,457	1.45		未知		未知
中国人民财产保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 －008C－CT001 沪	3,675,012	3,675,012	1.43		未知		未知
全国社保基金六零 一组合	3,172,508	3,172,508	1.23		未知		未知
张敏		2,260,724	0.88	2,260,724	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全 资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

						单位:股	单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 （户）
前10 名优先股股东持股情况
股东名称	股东 性质	报告期内 股份增减 变动	持股比 例(%)	持股 数量	所持股 份类别	质押或冻结情况
						股份状 态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。

2015 年公司实现营业收入 109,187.97 万元，同比增长 13.50% ；实现归属于上市公司股东的净 利润为 18,678.57 万元，同比增长 28.05% 。

（一） 各领域的业务发展情况

• 1 、雷达整机与相关系统

在雷达及相关系统业务方面，公司在空军、海军、民航部门成功中标空管雷达批量生产订单， 进一步扩大了公司在国内空管雷达市场的占有率；成功中标军事气象应用系统，为继续承接军事 气象核心业务平台奠定基础；顺利中标国家卫星气象中心《风云四号科研试验卫星地面应用系统 工程数据收发分系统》项目，继续巩固了公司在风云气象卫星服务领域的市场份额；完成西藏、 河北、温州和福州市气象局“气象业务一体化平台”合同签署，作为公司核心业务软件产品的国 内省级、市级市场的率先拓展，进一步巩固了公司在全国气象系统“气象业务一体化平台”开发 领域坚实的市场地位；成功承接民航西南空管局“西南空管气象业务一体化平台一期工程”开发

任务，打造国内首个民航区域气象一体化平台，树立航空气象核心业务系统示范工程；中标山东 环保监测平台项目，首次获得省级环保领域的总包集成项目。

报告期内，公司雷达整机与相关系统营业收入 53,549.44 万元，比 2014 年同期增长 24.38% ， 收入增长的主要原因是公司战略转型开始落地，由雷达设备供应商向整体行业方案解决商转变， 由单纯供应设备向设备、系统共同提供发展。同时，公司加大市场拓展力度，空管雷达在军民航 市场均取得了多套批量订单，较同期增长；气象雷达，在巩固传统市场以外，更加注重新领域拓 展和新产品的推广，取得了军用气象雷达市场、环保领域的多套气象雷达合同以及获得了浦东机 场风廓线雷达组网项目，进一步扩大了公司在气象雷达市场的应用范围和影响力。 2 、轨道交通信号系统

在轨道交通信号系统方面，参与哈尔滨 2 号线工程项目的 BOT 工程，自承包哈尔滨 2 号线信 号系统。

报告期内，轨道交通营业收入 9,958.54 万元，比 2014 年同期增长 39.70% ，收入增长的主要 原因是：公司在建项目的工程款按进度确认收入。

3 、微波器件及组件

在微波器件业务方面，巩固了原有大客户的核心供应商地位；努力开拓新的国内市场，与多 家科研院所建立联系，并形成订单；实现海外市场的突破，完成了首笔海外合同的签订，为 2016 年度在该领域的海外业务拓展奠定基础。

报告期内，微波器件及组件业务完成营业收入 32,995.27 万元，比 2014 年同期增长 4.43% 。 收入增长的主要原因是：公司加强了研发生产能力，从少数重点产品的生产发展到能够研发生产 系列化产品，同时，获得多家科研院所单位的器件订单，致该板块收入增长。

4 、特种电源

在特种电源业务方面，公司年度继续加大了市场的巩固及开拓力度，但是受上游客户需求减 少影响，销售订单有所下滑。同时，公司根据行业需求，进一步加大重点产品的研发力度，巩固 后期市场。

报告期内，公司特种电源营业收入 12,616.67 万元，比 2014 年同期下降 12.08% 。收入下降的 主要原因是：受经济环境影响，主要产品的市场需求下降、销售波动导致。 （二）综合管理

1 、全面预算管理

报告期内，公司继续通过全面预算管理固化和量化公司的战略目标，合理安排企业各项资源， 有效控制经营风险。本期加强了以成本管理为重点的项目预算管理工作，有效控制公司生产运营 成本，提升公司产品毛利率。

2 、内部控制和管理。

报告期内，公司共修订制度 32 项，新增制度 27 项，形成了更为完整的内部控制制度体系。 公司根据《企业内部控制基本规范》及其指引、《公司内部控制手册》，并对现行的制度、流程、 表单进行增补、完善，修订并新增了部分内部控制制度，并编制形成了《内部控制制度汇编（第 二版）》。

3 、人力资源管理方面。

• • 报告期内，首先完成公司人力资源提升发展规划之“启智 扬帆 远航”项目计划，项目计划 中确定不同层级员工的培训内容，并按此规划进行 2016 年年度培训计划；其次，根据公司内部讲 师培训计划，建立公司内部讲师团队；第三，加强优秀团队人才建设，引进多名海内外优秀人才。 4 、质量管理

报告期内，公司组织开展了覆盖全公司和过程的质量内部审核、组织开展了部门二级管理评 审和公司管理评审、顺利通过新时代认证中心的监督审核、通过了 GB/T19001-2008 、 GB/T50430-2007 标准的民品质量体系和 GJB9001B-2009 标准的军品现场审核。

5 、安全生产

根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》，在公司和控股子公 司内部全面推进安全生产标准化建设，全年无伤亡，无重大安全事故。

• 6 、党建及文化建设

2015 年公司适应新常态，营造新生态 , 落实二个责任，践行“三严三实”，坚持“四反四倡”， 积极推进公司各项工作，持续开展好“ 42135 ”党建活动，发挥党支部无坚不摧的作用，全体党员 “跳起来模高，跑起来做事”，发挥党员不可替代的作用。推进基层党支部建设，加强日常考核和 支部队伍建设，开展支部书记述职评优工作和民主评议党员工作，落实“两个责任”，落实党风廉 政建设责任制，强化纪律和“一岗双责”意识，继续加强对中央八项规定、集团公司十七条措施 及其它纪律执行情况的监督；同时，公司坚持群团共建，激发创新创效活力，持续开展健康工程 活动，构建和谐公司。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括： 子公司名称子公司类型级次持股比例（ % ）表决权比例（ % ）南京恩瑞特实业有限公司全资子公司一 级 100.00100.00 芜湖国睿兆伏电子有限公司全资子公司一级 100.00100.00 南京国睿微波器件有限公 司全资子公司一级 100.00100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。