GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Annual Report 2013

Apr 22, 2014

国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要

国睿科技股份有限公司

2013 年年度报告摘要

• 一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	国睿科技		股票代码	600562
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		王贵夫
电话		025-57889698
传真		025-52787018
电子信箱		dmbgs@glarun.com

二、 主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据	2.1主要财务数据
				单位：元 币种：人民币
	2013年(末)	2012年(末)		本年 (末)比 上年 (末)增 减（%）	2011年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,296,892,832.52	1,581,341,266.27	633,426,947.92	-17.99	1,404,884,105.91	655,986,266.71
归属于上市公 司股东的净资 产	775,480,822.95	989,032,931.84	332,041,832.08	-21.59	865,529,394.57	318,291,982.28
经营活动产生 的现金流量净 额	86,808,449.58	63,269,830.44	17,016,498.86	37.20	20,258,586.45	21,989,698.75
营业收入	904,071,179.05	989,100,969.22	273,200,813.44	-8.60	958,438,013.66	295,376,506.10
归属于上市公 司股东的净利 润	94,544,635.75	123,503,537.27	13,749,849.80	-23.45	117,850,551.00	16,828,101.18
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	40,103,154.28	8,297,392.44	8,297,392.44	383.32	4,876,736.88	4,876,736.88
加权平均净资 产收益率（%）	10.72	13.32	4.23	减少 2.60	14.61	5.43

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				个百 分点
基本每股收益 （元／股）	0.74	0.96	0.16	-22.92	1.40	0.20
稀释每股收益 （元／股）	0.74	0.96	0.16	-22.92	1.40	0.20

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表	2.2前10名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数			6,869	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数		7,580
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
中国电子科技集团 公司第十四研究所	国有法人		27.39	35,209,690	30,167,631	无
国睿集团有限公司	国有法人		19.68	25,289,932	25,289,932	无
宫龙	境内自然 人		4.29	5,510,515	5,510,515	无
徐嫣婷	未知		2.37	3,050,000		未知
南京市投资公司	国有法人		1.68	2,162,418		未知
朱金妹	未知		1.60	2,058,343		未知
许建栋	未知		1.31	1,682,073		未知
中国建设银行－银 华核心价值优选股 票型证券投资基金	未知		1.09	1,399,612		未知
胡一帆	未知		1.05	1,351,800		未知
林华	未知		0.97	1,246,096		未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		国睿集团有限公司为十四所的全资子公司。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

公司自 2009 年启动重大资产重组， 2013 年 4 月 9 日重大资产重组方案经中国证监会核 准，2013 年 6 月 24 日完成资产交割，2013 年 7 月 8 日更名为国睿科技股份有限公司，主营 业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产销售。本次重 组适用同一控制下企业合并处理原则，需追溯调整以前年度财务报表和财务指标。

公司 2013 完成营业收入 90,407.12 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,454.46 万 元，其中，重组置入资产 2013 年营业收入 79,736.22 万元，比上年增长 11.38%，实现净利 润 12,457.85 万元，比上年增长 13.51%。

一 ( ) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

		单位：元 币	种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	904,071,179.05	989,100,969.22	-8.60
营业成本	639,624,772.03	667,259,004.65	-4.14
销售费用	31,337,363.50	50,794,833.68	-38.31
管理费用	112,596,681.78	135,729,417.01	-17.04
财务费用	5,462,803.87	15,585,375.21	-64.95
经营活动产生的现金流量净额	86,808,449.58	63,269,830.44	37.20
投资活动产生的现金流量净额	-47,815,661.60	-3,489,845.76
筹资活动产生的现金流量净额	101,459,878.13	-41,234,603.20
研发支出	36,463,310.06	29,209,220.18	24.83

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

产品名称	2013年营业收入	2012 年营业收 入	同比增减
雷达整机和子系统	267,567,118.99	301,091,401.40	-11.13%
二次雷达集成产品	31,696,533.85	23,160,000.00	36.86%

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轨道交通控制系统	160,562,173.91	70,063,672.27	129.17%
微波组件	35,503,966.77	42,827,824.63	-17.10%
变动磁场微波铁氧体器件	158,857,994.18	128,032,083.67	24.08%
大功率脉冲电源	116,682,443.73	75,461,048.30	54.63%
散备件	16,587,794.36	51,060,135.65	-67.51%
陶瓷	103,206,365.85	224,235,034.86	-53.97%
其他	9,944,451.64	41,007,385.63	-75.75%
设备销售	1,395,807.09	0
房地产	0	27,000,000.00	-100.00%
合 计	902,004,650.37	983,938,586.41	-8.33%

本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,本次资产重组适用同一控制下企业合 并,需追溯调整以前年度报表财务数据,2013 年销售收入包含 1-6 月份置出业务数据及置入业 务全年数据，2012 年销售收入包含置出业务及置入业务全年数据。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕，重组后公司的经营范围发生重大变 化，主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销 售。本期相关财务数据包括原上市公司陶瓷业务 2013 年 1-6 月的经营业绩和注入资产 2013 年全年业绩：原上市公司陶瓷业务报告期内实现主营业务收入 10,614.50 万元，较上年同期 减少 16,465.18 万元；注入资产报告期实现主营业务收入 79,585.96 万元，较上年同期增加 8271.18 万元。

报告期内，二次雷达集成产品营业收入 3,169.65 万元，比上年增加 36.86%，主要系二 次雷达集成产品实际交付台套数增加。

轨道交通营业收入 16,056.22 万元，比上年增长 129.17%，收入取得大幅增长的主要原因 是：轨道项目产品周期较长，前期的苏州地铁 2 号线等地铁信号项目在报告期内集中交付； 另外报告期内新取得乘客信息系统（PIS）项目及有轨电车信号系统项目。

大功率脉冲电源和散备件为子公司兆伏公司的业务。大功率脉冲电源业务营业收入 11,668.24 万元，比上年增长 54.63%，主要是 2013 年公司加大了对脉冲电源原有市场的维护 及新客户的开拓。散备件营业收入 1,658.78 万元，较去年下降 67.51%。公司散备件为电源 半成品，因产品技术含量不同导致部分产品毛利率远低于脉冲电源。2013 年公司针对产业 结构进行了调整，在保证正常产量及效益的前提下，针对部分技术含量低、毛利率低的备件 进行了淘汰。这也是 2013 年备件销售收入较上年下降，但毛利率上升 16 个百分点的主要原 因。

(二) 公司发展战略

公司将以微波与信息技术为基础，坚持立足民品和军民两用产品的发展方向，充分借助 资本市场发展平台，紧抓国家大力推进工业信息化的发展契机，以市场为导向，把握行业发 展趋势，发挥技术的协同效应，不断提高自主创新和原有技术的持续研发能力，进一步拓宽 和深化微波与信息技术的行业应用领域，迅速扩大产业规模，促进产业结构不断调整、优化， 为用户提供更为完善的研究、设计、开发、制造与服务，着力打造一批微波与信息技术产品 和工程品牌，最终成为技术领先、质量领先、管理领先、效益领先、有较强的国际竞争力的 微波与信息技术产品供应商和服务商。

(三) 2014 年经营计划

2014 年是公司重组成功后的第一个完整年度，公司将进一步规范治理，积极学习资本市

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场运作方式，做好上市公司市值管理工作，同时围绕公司"十二五"发展战略规划，着力发展 " " " " 两大核心主业 雷达 、 微波器件 ，跟踪轨道交通信号系统、软件与系统集成及大功率脉冲 电源等领域。2014 年，公司努力实现营业收入目标 94000 万元，比上年增长 18%,净利润目 标 14000 万元，比上年增长 12%。

2014 年，公司将加大核心技术研发，拥有更多自主知识产权产品，打造核心竞争力。推 动新领域市场开发以及海外市场的开拓，开创公司未来增长的崭新局面；推动各类产品产业 化水平，提升雷达、微波器件、大功率脉冲电源研发及产能水平，为公司业绩大幅度增长打 下坚实的基础；进一步建立和完善现代企业法人治理结构，加强公司内控制度建设以及企业 信息化建设工作，加速提升公司整体的竞争力，切实推进上市公司的健康快速发展。

四、 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

• 1、本公司报告期与上年度相比，增加子公司 4 家。主要原因为：

2013 年 6 月，本公司实施重大资产重组，以全部经营性资产及负债作为置出资产，与 十四所持有南京国睿微波器件有限公司 100.00%股权（即微波电路部、信息系统部相关经营 性资产及负债）和所持有的恩瑞特 49.00%的股权作为置入资产，两者进行置换；置入资产 与置出资产价值的差额部分以非公开发行股份支付。同时，向十四所、国睿集团、宫龙、张 敏、杨程发行股份股票，购买恩瑞特 51.00%股权、国睿兆伏 100.00%的股权。截至 2013 年 6 月 24 日，上述重大资产重组的资产交割实施完毕。至此，本公司已经拥有恩瑞特、国睿 兆伏、南京国睿微波器件有限公司等 3 家公司 100.00%的股权并开始实施实质性控制，自合 并日起纳入本公司的合并范围。

2013 年 3 月，本公司原全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司出资设立南京颜泽陶瓷 文化发展有限公司，自该公司设立日起至重大资产重组实施完毕前，本公司将其纳入合并范 围。

• 2、本公司报告期与上年度相比，减少子公司 15 家。主要原因为：

2013 年 6 月，本公司实施重大资产重组，以全部经营性资产及负债作为置出资产，与 十四所持有南京国睿微波器件有限公司 100.00%股权（即微波电路部、信息系统部相关经营 性资产及负债）和所持有的恩瑞特 49.00%的股权作为置入资产，两者进行置换。江苏高淳 陶瓷实业有限公司作为本公司重大资产重组前全部经营性资产及负债的承接主体，承接公司 重组前全部资产、负债及人员。截至 2013 年 6 月 24 日，上述重大资产重组的资产交割实施 完毕。至此，作为置出资产的江苏高淳陶瓷实业有限公司及其原拥有 14 家子公司已全部交 割给交易对方，自处置日起不再纳入本公司的合并范围。

国睿科技股份有限公司 2014 年 4 月 23 日

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