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GIANTSTEP Inc. — Share Issue/Capital Change 2021
Mar 18, 2021
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증권발행실적보고서 2.4 (주)자이언트스텝 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 03월 18일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 자이언트스텝 |
| 대 표 이 사 :&cr | 하승봉, 이지철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 37길 8 |
| (전 화) 02-549-0005 | |
| (홈페이지) http://www.giantstep.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희 |
| (전 화) 02-549-0005 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,400,000,000주)
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 03월 15일2021년 03월 16일2021년 03월 18일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,400,00015,400,000,000100.00대표주관회사1,400,00015,400,000,000100.00주)
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합124,4978.891124,4971,369,467,0000.031124,4971,369,467,0008.89기관투자자925,50366.111,623925,50310,180,533,0000.231,623925,50310,180,533,00066.11일반투자자350,00025.00172,781819,699,5304,508,347,415,00099.74172,781350,0003,850,000,00025.001,400,000174,405820,749,5304,519,897,415,000174,4051,400,00015,400,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
| 주1) | 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
| 주2) | 금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 25개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 9,241주를 배정하였습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 주) | 균등방식 배정수량 175,000주에 대하여 총 172,781건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 2,219주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다. |
- 일반투자자 세부 배정현황
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정 수량&cr(D=B+C) | 배정비율&cr(D/A) | |||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 균등배정&cr수량(B) | 배정건수 | 1건당&cr배정수량 | 비례배정&cr수량(C) | ||
| 10 | 57,450 | 574,500 | 57,450 | 1 | 57,450 | - | - | - | 57,450 | 10.00% |
| 20 | 12,905 | 258,100 | 12,905 | 1 | 12,905 | - | - | - | 12,905 | 5.00% |
| 30 | 3,891 | 116,730 | 3,891 | 1 | 3,891 | - | - | - | 3,891 | 3.33% |
| 40 | 4,268 | 170,720 | 4,268 | 1 | 4,268 | - | - | - | 4,268 | 2.50% |
| 50 | 3,668 | 183,400 | 3,668 | 1 | 3,668 | - | - | - | 3,668 | 2.00% |
| 60 | 1,283 | 76,980 | 1,283 | 1 | 1,283 | - | - | - | 1,283 | 1.67% |
| 70 | 644 | 45,080 | 644 | 1 | 644 | - | - | - | 644 | 1.43% |
| 80 | 540 | 43,200 | 540 | 1 | 540 | - | - | - | 540 | 1.25% |
| 90 | 683 | 61,470 | 683 | 1 | 683 | - | - | - | 683 | 1.11% |
| 100 | 5,195 | 519,500 | 5,195 | 1 | 5,195 | - | - | - | 5,195 | 1.00% |
| 150 | 1,856 | 278,400 | 1,856 | 1 | 1,856 | - | - | - | 1,856 | 0.67% |
| 200 | 2,369 | 473,800 | 2,369 | 1 | 2,369 | - | - | - | 2,369 | 0.50% |
| 250 | 480 | 120,000 | 480 | 1 | 480 | - | - | - | 480 | 0.40% |
| 300 | 745 | 223,500 | 745 | 1 | 745 | - | - | - | 745 | 0.33% |
| 350 | 562 | 196,700 | 562 | 1 | 562 | - | - | - | 562 | 0.29% |
| 400 | 692 | 276,800 | 692 | 1 | 692 | - | - | - | 692 | 0.25% |
| 450 | 281 | 126,450 | 281 | 1 | 281 | - | - | - | 281 | 0.22% |
| 500 | 1,133 | 566,500 | 1,133 | 1 | 1,133 | - | - | - | 1,133 | 0.20% |
| 600 | 547 | 328,200 | 547 | 1 | 547 | - | - | - | 547 | 0.17% |
| 700 | 413 | 289,100 | 413 | 1 | 413 | - | - | - | 413 | 0.14% |
| 800 | 334 | 267,200 | 334 | 1 | 334 | - | - | - | 334 | 0.13% |
| 900 | 518 | 466,200 | 518 | 1 | 518 | - | - | - | 518 | 0.11% |
| 1,000 | 1,767 | 1,767,000 | 1,767 | 1 | 1,767 | - | - | - | 1,767 | 0.10% |
| 1,500 | 1,375 | 2,062,500 | 1,375 | 1 | 1,375 | - | - | - | 1,375 | 0.07% |
| 2,000 | 1,505 | 3,010,000 | 1,505 | 1 | 1,505 | 1,505 | 1 | 1,505 | 3,010 | 0.10% |
| 2,500 | 856 | 2,140,000 | 856 | 1 | 856 | 856 | 1 | 856 | 1,712 | 0.08% |
| 3,000 | 1,383 | 4,149,000 | 1,383 | 1 | 1,383 | 1,383 | 1 | 1,383 | 2,766 | 0.07% |
| 3,500 | 1,369 | 4,791,500 | 1,369 | 1 | 1,369 | 1,369 | 1 | 1,369 | 2,738 | 0.06% |
| 4,000 | 1,393 | 5,572,000 | 1,393 | 1 | 1,393 | 1,393 | 1 | 1,393 | 2,786 | 0.05% |
| 4,500 | 1,637 | 7,366,500 | 1,637 | 1 | 1,637 | 1,637 | 1 | 1,637 | 3,274 | 0.04% |
| 5,000 | 1,678 | 8,390,000 | 1,678 | 1 | 1,678 | 1,678 | 1 | 1,678 | 3,356 | 0.04% |
| 5,500 | 28,750 | 158,125,000 | 28,750 | 1 | 28,750 | 28,750 | 1 | 28,750 | 57,500 | 0.04% |
| 6,000 | 291 | 1,746,000 | 291 | 1 | 291 | 291 | 1 | 291 | 582 | 0.03% |
| 6,500 | 153 | 994,500 | 153 | 1 | 153 | 153 | 1 | 153 | 306 | 0.03% |
| 7,000 | 218 | 1,526,000 | 218 | 1 | 218 | 218 | 2 | 436 | 654 | 0.04% |
| 7,500 | 179 | 1,342,500 | 179 | 1 | 179 | 179 | 2 | 358 | 537 | 0.04% |
| 8,000 | 259 | 2,072,000 | 259 | 1 | 259 | 259 | 2 | 518 | 777 | 0.04% |
| 8,500 | 241 | 2,048,500 | 241 | 1 | 241 | 241 | 2 | 482 | 723 | 0.04% |
| 9,000 | 505 | 4,545,000 | 505 | 1 | 505 | 505 | 2 | 1,010 | 1,515 | 0.03% |
| 9,500 | 168 | 1,596,000 | 168 | 1 | 168 | 168 | 2 | 336 | 504 | 0.03% |
| 10,000 | 572 | 5,720,000 | 572 | 1 | 572 | 572 | 2 | 1,144 | 1,716 | 0.03% |
| 11,000 | 3,214 | 35,354,000 | 3,214 | 1 | 3,214 | 3,214 | 2 | 6,428 | 9,642 | 0.03% |
| 12,000 | 348 | 4,176,000 | 348 | 1 | 348 | 348 | 3 | 1,044 | 1,392 | 0.03% |
| 13,000 | 294 | 3,822,000 | 294 | 1 | 294 | 294 | 3 | 882 | 1,176 | 0.03% |
| 14,000 | 326 | 4,564,000 | 326 | 1 | 326 | 326 | 3 | 978 | 1,304 | 0.03% |
| 15,000 | 383 | 5,745,000 | 383 | 1 | 383 | 383 | 3 | 1,149 | 1,532 | 0.03% |
| 16,000 | 306 | 4,896,000 | 306 | 1 | 306 | 306 | 4 | 1,224 | 1,530 | 0.03% |
| 17,000 | 331 | 5,627,000 | 331 | 1 | 331 | 331 | 4 | 1,324 | 1,655 | 0.03% |
| 18,000 | 1,040 | 18,720,000 | 1,040 | 1 | 1,040 | 1,040 | 4 | 4,160 | 5,200 | 0.03% |
| 19,000 | 342 | 6,498,000 | 342 | 1 | 342 | 342 | 4 | 1,368 | 1,710 | 0.03% |
| 20,000 | 640 | 12,800,000 | 640 | 1 | 640 | 640 | 4 | 2,560 | 3,200 | 0.03% |
| 21,000 | 353 | 7,413,000 | 353 | 1 | 353 | 353 | 5 | 1,765 | 2,118 | 0.03% |
| 22,000 | 17,102 | 376,244,000 | 17,102 | 1 | 17,102 | 17,102 | 5 | 85,510 | 102,612 | 0.03% |
| 23,000 | 20 | 460,000 | 20 | 1 | 20 | 20 | 5 | 100 | 120 | 0.03% |
| 24,000 | 23 | 552,000 | 23 | 1 | 23 | 23 | 5 | 115 | 138 | 0.03% |
| 25,000 | 14 | 350,000 | 14 | 1 | 14 | 14 | 5 | 70 | 84 | 0.02% |
| 26,000 | 15 | 390,000 | 15 | 1 | 15 | 15 | 6 | 90 | 105 | 0.03% |
| 27,000 | 53 | 1,431,000 | 53 | 1 | 53 | 53 | 6 | 318 | 371 | 0.03% |
| 28,000 | 17 | 476,000 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 102 | 119 | 0.03% |
| 29,000 | 15 | 435,000 | 15 | 1 | 15 | 15 | 6 | 90 | 105 | 0.02% |
| 30,000 | 21 | 630,000 | 21 | 1 | 21 | 21 | 7 | 147 | 168 | 0.03% |
| 31,000 | 15 | 465,000 | 15 | 1 | 15 | 15 | 7 | 105 | 120 | 0.03% |
| 32,000 | 24 | 768,000 | 24 | 1 | 24 | 24 | 7 | 168 | 192 | 0.03% |
| 33,000 | 3,129 | 103,257,000 | 3,129 | 1 | 3,129 | 3,129 | 7 | 21,903 | 25,032 | 0.02% |
| 계 | 172,781 | 819,699,530 | 172,781 | - | 172,781 | 69,182 | - | 174,899 | 347,680 | 0.04% |
| 추첨 | - | - | 2,219 | 1 | 2,219 | 101 | 1 | 101 | 2,320 | - |
| 합계 | - | - | - | - | 175,000 | -, | - | 175,000 | 350,000 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월96,60410.443개월195,99121.181개월147,26315.9115일15,1121.63470,53350.84925,503100.00
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주)
| 항 목 | 성 명 | 소유주식수 및 지분율 | 비 고 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 하승봉 | 1,800,000 | 22.54% | 1,800,000 | 19.09% | 최대주주 |
| 강연주 | 1,471,371 | 18.42% | 1,471,371 | 15.61% | 배우자 | |
| 이지철 | 531,110 | 6.65% | 531,110 | 5.63% | 대표이사 | |
| 최일진 | 531,110 | 6.65% | 531,110 | 5.63% | 임원 | |
| 심재일 | 531,110 | 6.65% | 531,110 | 5.63% | 임원 | |
| 안민희 | 62,000 | 0.78% | 62,000 | 0.66% | 임원 | |
| 오해숙 | 56,899 | 0.71% | 56,899 | 0.60% | 임원 | |
| 신원호 | 5,000 | 0.06% | 5,000 | 0.05% | 임원 | |
| 이대연 | 120,000 | 1.50% | 120,000 | 1.27% | 관계회사 임원 | |
| 이희복 | 43,000 | 0.54% | 43,000 | 0.46% | 관계회사 임원 | |
| 서창석 | 15,189 | 0.19% | 15,189 | 0.16% | 관계회사 임원 | |
| 이정연 | 9,345 | 0.12% | 9,345 | 0.10% | 관계회사 임원 | |
| 소계 | 5,176,134 | 64.82% | 5,176,134 | 54.90% | - | |
| 5% 이상&cr소유주주 | 네이버 주식회사 | 716,699 | 8.97% | 716,699 | 7.60% | - |
| 티그리스투자조합1호 | 511,000 | 6.40% | 511,000 | 5.42% | - | |
| 소 계 | 1,227,699 | 15.37% | 1,227,699 | 13.02% | - | |
| 합 계 | 6,403,833 | 80.19% | 6,403,833 | 67.92% | - |
&cr
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 03월 24일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2021년 03월 22일 (예정)&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr확정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com) | 2021년 03월 12일 |
| 금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr) | 2021년 03월 12일 |
2. 청약 안내 공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | ㈜자이언트스텝 홈페이지&cr(http://www.giantstep.co.kr) | 2021년 03월 15일 |
| 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com) | 2021년 03월 15일 |
3. 청약결과 배정 공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com) | 2021년 03월 18일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr■ 2021년 01월 18일 (증권신고서)&cr■ 2021년 02월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 02월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr &cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜자이언트스텝 : 서울특별시 강남구 학동로 37길 8&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr■ 2021년 01월 18일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 02월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 02월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 03월 09일 (투자설명서)&cr■ 2021년 03월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000주)15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000------------15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000-
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,600,000,000-1,000,000,000-6,280,000,0005,520,000,00015,400,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주) | 기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등 입니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr 해당사항 없습니다.&cr
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
Ⅷ. 실권주 처리내역
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