GIANTSTEP Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 7, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)자이언트스텝 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 12월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 자이언트스텝
대 표 이 사 :&cr	하승봉, 이지철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로37길 8
	(전 화) 02-549-0005
	(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희
	(전 화) 02-549-0005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 01일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 10월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (파란색)
2021년 11월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 (초록색)
2021년 11월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정 (보라색)
2021년 11월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분 기 보고서 제출 ( 갈색)
2021년 12월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,261,262주

3. 모집 또는 매출금액 : 98,504,562,200원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 빨 간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.표지모집가액 : 78,100원 (예정)모집가액 : 78,100원 (확정)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,261,262주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	78,100원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	98,504,562,200원
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		1,261,262주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	78,100원
모집총액 또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	98,504,562,200원

III. 투자위험요소&cr3. 기타위험&cr나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험(주3) 정정 전(주3) 정정 후V. 자금의 사용목적(주4) 정정 전(주4) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	1,261,262	500	78,100	98,504,562,200	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	15,000,000,000
운영자금	15,000,000,000
타법인증권 취득자금	68,504,562,200
발행제비용	770,096,515

【기 타】	3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

&cr

(주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	1,261,262	500	78,100	98,504,562,200	주주배정후 실권주 일반공모

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	15,000,000,000
운영자금	15,000,000,000
타법인증권 취득자금	68,504,562,200
발행제비용	770,096,515

【기 타】	3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 발행가액을 기준으로 산정된 것이며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

&cr&cr (주2) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	1,261,262	500	78,100	98,504,562,200	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr (중략)&cr

■ 1차발행가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 제3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

&cr	&cr	기준주가(100,067원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (78,100원)	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율(13.06%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.10.05 ~ 2021.11.03) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-10-05	73,000	358,641	26,881,614,400
2	2021-10-06	67,500	326,082	23,118,290,100
3	2021-10-07	70,100	191,737	13,239,491,500
4	2021-10-08	70,300	125,500	8,882,145,900
5	2021-10-12	70,900	94,681	6,624,184,900
6	2021-10-13	74,100	256,385	19,156,217,000
7	2021-10-14	78,800	328,329	25,748,286,400
8	2021-10-15	84,700	540,002	44,572,916,500
9	2021-10-18	92,000	890,072	79,615,418,200
10	2021-10-19	92,700	517,829	47,367,906,700
11	2021-10-20	92,300	475,093	44,962,580,300
12	2021-10-21	93,500	685,463	66,119,381,800
13	2021-10-22	103,800	1,908,595	196,714,056,100
14	2021-10-25	100,500	637,569	64,604,343,200
15	2021-10-26	111,900	1,282,369	138,107,274,400
16	2021-10-27	112,600	689,493	77,156,465,700
17	2021-10-28	103,200	1,121,022	122,696,701,700
18	2021-10-29	99,000	717,547	72,478,301,100
19	2021-11-01	101,000	546,887	53,866,811,900
20	2021-11-02	98,800	251,618	25,079,107,400
21	2021-11-03	98,900	262,042	26,221,823,300
1개월 가중산술평균(A)		96,929.43
1주일 가중산술평균(B)		103,598.04
기산일 가중산술평균(C)		100,067.25
A,B,C의 산술평균(D)		100,198.24	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		100,067원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차발행가액		78,100원	기준주가 X (1- 할인율)&cr1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	1,261,262	500	78,100	98,504,562,200	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 10월 01일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액 기준으로 확정된 금액입니다.

(중략)&cr

■ 2차발행가액의 산출근거&cr

구주주 청약일(2021년 12월 09일) 전 제3거래일(2021년 12월 06일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액	\=	2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[2차 발행가액 산정표 (2021.11.30 ~ 2021.12.06)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-11-30	140,100	343,095	48,023,403,500
2	2021-12-01	139,400	189,712	26,487,645,400
3	2021-12-02	123,600	339,202	43,380,789,700
4	2021-12-03	126,400	150,772	19,077,209,400
5	2021-12-06	125,700	152,906	19,450,791,300
1주일 가중산술평균주가(A)		133,045.48
기산일 가중산술평균주가(B)		127,207.51
A,B의 산술평균(C)		130,126.49	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		127,208원	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		101,800원	2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정 발행가액의 산출근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr

[자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거한 가격 산정표 (2021.12.02 ~ 2021.12.06)]
	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-12-02	123,600	339,202	43,380,789,700
2	2021-12-03	126,400	150,772	19,077,209,400
3	2021-12-06	125,700	152,906	19,450,791,300
청약일전 제5거래일부터&cr제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)		127,409.14
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		76,500원	(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	78,100
2차 발행가액	101,800
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	76,500
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	78,100

→ 이에 따라 확정발행가액은 78,100원으로 결정되었습니다.&cr &cr&cr (주3) 정정 전&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분	내용	비 고
모집예정주식수	1,261,262주	-
증자 전 발행주식총수	9,655,765주	-
1차 발행가액	78,100원	증자비율 및 할인율 고려
신주배정기준일&cr전 제3거래일 종가	98,900원	2021.11.03 종가

주) 상기 예정 발행가액은 본건 유상증자의 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 산출된 1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

&cr (주3) 정정 후&cr

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 예정 발행가액]

구분	내용	비 고
모집예정주식수	1,261,262주	-
증자 전 발행주식총수	9,655,765주	-
1차 발행가액	78,100원	증자비율 및 할인율 고려
2차 발행가액	101,800원	2차 발행가액 =&cr기준주가 X (1- 할인율)
확정 발행가액	78,100원	확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(76,500원)]
최근 종가	125,700원	2021.12.06 종가

&cr&cr (주4) 정정 전&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	98,504,562,200
발행제비용(2)	770,096,515
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	97,734,465,685

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	17,730,820	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	689,531,935	인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	9,040,000	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
발행등록수수료	756,740	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	2,522,520	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	504,500	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	770,096,515	-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

(주4) 정정 후&cr &cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	98,504,562,200
발행제비용(2)	770,096,515
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	97,734,465,685

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	17,730,820	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	689,531,935	인수수수료: 모집총액의 0.7%에 해당하는 금액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	9,040,000	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
발행등록수수료	756,740	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	2,522,520	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	504,500	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	770,096,515	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr