GIANTSTEP Inc. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)자이언트스텝 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 자이언트스텝
대 표 이 사 :&cr	하승봉, 이지철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 37길 8
	(전 화) 02-549-0005
	(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희
	(전 화) 02-549-0005
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타98,504,562,200주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 12월 09일2021년 12월 09일2021년 12월 17일구주주2021년 12월 09일2021년 12월 10일2021년 12월 17일일반공모--2021년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)4,496351,137,6000.36-4,496351,137,6000.36-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 1,261,262주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합88,2887.00188,2886,895,292,8006.44188,2886,895,292,8007.00구주주(신주인수권증서)1,172,97493.0019,5011,128,30588,120,620,50082.3719,5011,128,30588,120,620,50089.46구주주(초과청약)--9,781153,22711,967,028,70011.193,92640,1733,137,511,3003.18초과청약 배정후 단수주-------4,496351,137,6000.361,261,26229,2831,369,820106,982,942,00023,4281,261,26298,504,562,200

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 비율은 총 발행주식수인 1,261,262주를 기준으로 합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]
(기준일 :	2021년 12월 17일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
2021. 09. 30.		유상증자 이후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
하승봉	최대주주 본인	보통주	1,800,000	18.64	1,865,599	17.09	-
강연주	최대주주의 처	보통주	1,471,371	15.24	1,471,371	13.48	-
이지철	공동 대표이사	보통주	531,110	5.50	531,110	4.86	-
최일진	등기이사	보통주	531,110	5.50	531,110	4.86	-
심재일	등기이사	보통주	531,110	5.50	535,010	4.90	-
이대연	자회사 대표이사	보통주	120,000	1.24	121,300	1.11	-
안민희	미등기이사	보통주	83,700	0.87	83,700	0.77	-
오해숙	미등기이사	보통주	59,049	0.61	59,049	0.54	-
이희복	자회사 임원	보통주	43,000	0.45	48,223	0.44	-
서창석	자회사 임원	보통주	15,189	0.16	15,189	0.14	-
이정연	자회사 임원	보통주	9,345	0.10	9,345	0.09	-
신원호	미등기이사	보통주	5,000	0.05	5,000	0.05	-
최성호	미등기이사	보통주	-	-	1,270	0.01	-
계		-	5,199,984	53.85	5,277,276	48.34	-

출처: 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2021년 12월 17일 (등기 완료 예정일: 2021년 12월 21일)&cr- 상장 예정일: 2021년 12월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 10월 05일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.giantstep.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 12월 07일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.giantstep.co.kr)

&cr 2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)자이언트스텝 → 서울특별시 강남구 학동로37길 8&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 98,504,562,20078,1001,261,262 98,504,562,200- 98,504,562,20078,1001,261,262 98,504,562,200-보통주---------- 98,504,562,20078,1001,261,262 98,504,562,200-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,000,000,000-15,000,000,000- 68,504,562,200-98,504,562,200

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021-11-17예탁결제원&cr증권대행부명의개서대리인1,154,8371,154,837

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 12월 09일한국예탁결제원-1,039,7332021년 12월 09일직접청약(3건)-88,5721,128,305

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
26,532	18,137	44,669

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주&cr(초과청약 배정 주식수)	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
44,669	40,173	1주당&cr0.2915217291주	초과청약 배정 후 단수주 4,496주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수