GHOST STUDIO CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 7, 2020

증권발행실적보고서 2.3 미투젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 8월 7일
	&cr
회 사 명 :&cr	미투젠유한회사&cr(ME2ZEN Limited)
대 표 이 사 :&cr	린즈웨이 / 라우호밍&cr(Lin Zhi Wei / Lau Ho Ming)
본 점 소 재 지 :	Flat A,31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
	(전 화) 852-2838-8510
	(홈페이지) http://www.me2zen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 성 종 원
	(전 화) 02-6004-3329
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개86,378,400,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.08.052020.08.062020.08.07

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주3,199,20086,378,400,000100-3,199,20086,378,400,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인의 의무인수분은 92,592DR이며, 의무인수금액 2,499,984,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,559,36080.01,2982,559,36069,102,720,0000.791,2982,559,36069,102,720,00080.0일반투자자639,84020.032,718646,793,1008,731,706,850,00099.2130,372639,84017,275,680,00020.086,378,400,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,199,200 | 100.0 | 34,016 | 649,352,460 | 8,800,809,570,000 | 100.0 | 31,670 | 3,199,200 | 100.0 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약33,5201.311개월 확약56,1362.193개월 확약58,9342.306개월 확약--2,410,77094.192,559,360100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분	관계	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최대주주	(주)미투온	증권&cr예탁증권	5,577,800	50.10	5,577,800	43.28
대표이사	GGX Limited	증권&cr예탁증권	90,800	0.82	90,800	0.70
최대주주등 소계			5,668,600	50.92	5,668,600	43.98
5% 이상&cr주요주주	타인	YummyApps Limited	증권&cr예탁증권	2,419,500	21.73	1,721,579	13.36
Ford Joy Limited	증권&cr예탁증권	1,459,500	13.11	1,038,497	8.06
Max Potential Limited	증권&cr예탁증권	944,400	8.48	671,981	5.21
합계				10,492,000	94.24	9,100,657	70.61%

주)	GGX Limited는 대표이사 Lin Zhi Wei 소유의 법인입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr &cr2020년 08월 10일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일) &cr&cr2020년 08월 18일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 08월 04일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 08월 04일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2020년 08월 04일
청약 공고	머니투데이	2020년 08월 05일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 08월 07일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 07일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 07월 09일 (증권신고서)
			2020년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) 미투젠 : 서울특별시 강남구 학동로 343, 6층
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 07월 09일 (예비투자설명서)
			2020년 07월 31일 (투자설명서)
			2020년 08월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 증권예탁증권27,0001,663,60044,917,200,0001,663,60044,917,200,000증권예탁증권27,0001,535,60041,461,200,0001,535,60041,461,200,00027,0003,199,20086,378,400,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 1,663,600 | - |
| 계 | 1,663,600 | 27,000 | - |
| 매출 | 1,535,600 | - |
| 계 | 1,535,600 | 27,000 | - |
| 총 계 | | 3,199,200 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --17,025,045,001-25,537,567,50143,815,787,49886,378,400,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타는 발행제비용이 차감된 구주매출 대금입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.