GF SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2012

Aug 23, 2012

－ 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2012 057

广发证券股份有限公司

2011 年非公开发行A 股股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司2011 年非公开发行的股票，本次 解除限售的股份数量为90,520 万股，占公司总股本的15.29%。

2、本次限售股份可上市流通日期为：2012 年8 月27 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方 案于2010 年7 月31 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，并于2010 年9 月1 日经公司2010 年第四次临时股东大会审议 通过。2011 年3 月14 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发 行股票的申请。2011 年5 月16 日，经中国证监会发行审核委员会 审核，公司非公开发行股票申请获得无条件通过。2011 年5 月31 日，中国证监会下发了《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可„2011‟843 号），核准公司本次发行不超 过60,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于2011 年8 月16 日 以非公开发行股票的方式向10 名特定投资者发行了45,260 万股人 民币普通股（A 股）。公司本次非公开发行新增股份45,260 万股于

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1

2011 年8 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕登记托管手续，于2011 年8 月26 日在深圳证券交易所上市，限 售锁定期为一年。

2012 年5 月7 日,公司召开2011 年年度股东大会审议通过了《广 发证券2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案， 公司以资本公积每10 股转增10 股，公司本次资本公积金转增股本已 于2012 年7 月5 日除权。根据《中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司限售股份登记存管业务指南（2011 年修订）》第七条规定： “限售股份因权益分派等原因孳生的送转股，股份性质仍为限售股 份”。因此，前述参与公司非公开发行的10 名特定投资者所持有的 限售股份由45,260 万股增加至90,520 万股。具体情况如下：

序 号	股东全称	2011 年度权益 分派前持有的 限售股份数量 （万股）	2011 年度 权益分派增 加的数量 （万股）	2011 年度权益 分派后持有的限 售股份数量 （万股）
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限 合伙）	6,680.00	6,680.00	13,360.00
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
4	兴业全球基金管理有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
5	安徽华茂纺织股份有限公司	6,000.00	6,000.00	12,000.00
6	汇添富基金管理有限公司	6,010.00	6,010.00	12,020.00
7	中国电子科技集团公司	3,000.00	3,000.00	6,000.00
8	工银瑞信基金管理有限公司	2,050.00	2,050.00	4,100.00
9	华夏基金管理有限公司	2,000.00	2,000.00	4,000.00
10	华商基金管理有限公司	1,520.00	1,520.00	3,040.00
合计		45,260.00	45,260.00	90,520.00

二、本次可解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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2

序 号	股东全称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承 诺的履行情况
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限 合伙）	（1）所认购的股票自发行结 束之日起12 个月内不得转让； （2）申请解除限售的股东在 认购广发证券非公开发行股票 时，向公司承诺认购后仍符合《证 券公司监督管理条例》等有关法 律法规规定“参一控一”的有关 要求，亦不存在违反其他有关法 律法规规定及证券行业监管政策 的情形。	正常履行
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公 司
4	兴业全球基金管理有限公司
5	安徽华茂纺织股份有限公司
6	汇添富基金管理有限公司
7	中国电子科技集团公司
8	工银瑞信基金管理有限公司
9	华夏基金管理有限公司
10	华商基金管理有限公司

三、本次解除限售股份的具体情况

• 1、本次解除限售的股份数量为90,520 万股，占公司总股本的

• 15.29%。

2、本次限售股份可上市流通日期为：2012 年8 月27 日。

3、本次解除限售股份的明细如下：

序 号	股东名称	持有限售股 份数（股）	本次解除限 售股份数量 （股）	占解除限售 前无限售股 份总数的比 例（％）	占公司总股 本的比例 （％）
1	揭阳市信宏资产管理中心（有限合 伙）	133600000	133600000	8.62	2.25
2	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	120000000	120000000	7.74	2.02
3	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	120000000	120000000	7.74	2.02
4	安徽华茂纺织股份有限公司	120000000	120000000	7.74	2.02
5	中国电子科技集团公司	60000000	60000000	3.87	1.01
6	汇添富基金公司－工行－中海信托 股份有限公司	37159600	37159600	2.40	0.62
7	兴业银行股份有限公司－兴全趋势 投资混合型证券投资基金	25120000	25120000	1.62	0.42
8	中国建设银行－兴全社会责任股票 型证券投资基金	18731200	18731200	1.21	0.31

9	工银瑞信基金公司－工行－特定客 户资产	18000000	18000000	1.16	0.3
10	中国建设银行－华商盛世成长股票 型证券投资基金	15000000	15000000	0.97	0.25
11	兴业全球基金公司－兴业－东岭锌 业股份有限公司	14701000	14701000	0.95	0.24
12	兴业全球基金公司－兴业－中诚信 托有限责任公司	14701000	14701000	0.95	0.24
13	中国银行－工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金	14000000	14000000	0.90	0.23
14	中国工商银行－华夏沪深300 指数证 券投资基金	12000000	12000000	0.77	0.2
15	中国民生银行－华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金	12000000	12000000	0.77	0.2
16	兴业全球基金公司－兴业－中诚信 托有限责任公司	11025600	11025600	0.71	0.18
17	汇添富基金公司－兴业－中海信托 股份有限公司	11147000	11147000	0.72	0.18
18	汇添富基金公司－兴业－中海信托 股份有限公司	11147000	11147000	0.72	0.18
19	中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金	10000000	10000000	0.65	0.16
20	中国建设银行－工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金	9000000	9000000	0.58	0.15
21	汇添富基金公司－兴业－中海信托 股份有限公司	9289000	9289000	0.60	0.15
22	中国工商银行－汇添富均衡增长股 票型证券投资基金	7800000	7800000	0.50	0.13
23	兴业银行股份有限公司－兴全有机 增长灵活配置混合型证券投资基金	7134000	7134000	0.46	0.12
24	汇添富基金公司－兴业－天津硅谷 天堂盈嘉股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	7432180	7432180	0.48	0.12
25	汇添富基金公司－兴业－博弘数君 （天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	7464882	7464882	0.48	0.12
26	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF)	7000000	7000000	0.45	0.11
27	中国工商银行－兴全可转债混合型 证券投资基金	6688000	6688000	0.43	0.11
28	汇添富基金公司－兴业－中海信托 股份有限公司	6608000	6608000	0.43	0.11
29	中国农业银行－兴全沪深300 指数增 强型证券投资基金(LOF)	5946000	5946000	0.38	0.1
30	兴业全球基金公司-兴业-白新亮	5200000	5200000	0.34	0.08

31	汇添富基金公司－兴业－中泰信托 有限责任公司	5244926	5244926	0.34	0.08
32	中国工商银行－汇添富成长焦点股 票型证券投资基金	3759142	3759142	0.24	0.06
33	中国银行－华夏回报证券投资基金	3900000	3900000	0.25	0.06
34	中国工商银行－兴全绿色投资股票 型证券投资基金(LOF)	4088000	4088000	0.26	0.06
35	汇添富基金公司－工行－新时代证 券有限责任公司	3716090	3716090	0.24	0.06
36	汇添富基金公司－兴业－金陵投资 控股有限公司	3716090	3716090	0.24	0.06
37	汇添富基金公司－兴业－江苏艾利 克斯投资有限公司	3716090	3716090	0.24	0.06
38	兴业全球基金公司－兴业－陕西省 国际信托股份有限公司	3300000	3300000	0.21	0.05
39	中国民生银行股份有限公司－华商 领先企业混合型证券投资基金	2600000	2600000	0.17	0.04
40	中国建设银行－华夏收入股票型证 券投资基金	2000000	2000000	0.13	0.03
41	中国银行－华夏回报二号证券投资 基金	2100000	2100000	0.14	0.03
42	招商银行－华夏经典配置混合型证 券投资基金	2000000	2000000	0.13	0.03
43	汇添富基金公司－建行－中炬高新 技术实业（集团）股份有限公司	2000000	2000000	0.13	0.03
44	中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金	1000000	1000000	0.06	0.01
45	中国建设银行－华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金	800000	800000	0.05	0.01
46	兴业全球基金公司－兴业－兴业期 货有限公司	840000	840000	0.05	0.01
47	兴业全球基金公司-工行-华宝投资 有限公司投资组合1 号	318200	318200	0.02	0
48	兴业全球基金公司－工行－兴全特 定策略5 号特定多客户资产管理计划	431000	431000	0.03	0
49	兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽	150000	150000	0.01	0
50	兴业全球基金公司－兴业－兴全趋 势1 号特定多客户资产管理计划	400000	400000	0.03	0
51	兴业全球基金公司－兴业－兴全特 定策略2 号特定多客户资产管理	300000	300000	0.02	0
52	兴业全球基金公司－兴业－兴全特 定策略3 号多客户资产管理计划	476000	476000	0.03	0
53	兴业全球基金公司－工行－兴全持 续增长5 号特定多客户资产管理	300000	300000	0.02	0

54	兴业全球基金公司－兴业－兵器财 务有限责任公司	150000	150000	0.01	0
	合 计	905200000	905200000	58.40	15.29

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动后	本次变动后
		比例	本次变动数		比例
	数量（股）		（股）	数量（股）
		(%)			(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	866,754,216	14.64	-180,000,000	686,754,216	11.60
3、其他内资持股	3,502,650,118	59.17	-725,200,000	2,777,450,118	46.92
其中：境内非国有法人持股
	3,502,650,118	59.17	-725,200,000	2,777,450,118	46.92
（含基金 理财产品等）
境内自然人持股	0	0	0	0	0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
有限售条件股份合计	4,369,404,334	73.82	-905,200,000	3,464,204,334	58.52
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	1,549,887,130	26.18	905,200,000	2,455,087,130	41.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计	1,549,887,130	26.18	905,200,000	2,455,087,130	41.48
三、股份总数	5,919,291,464	100.0	0	5,919,291,464	100.0

五、其他事项说明

不存在本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资 金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情 况。

六、备查文件

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1、限售股份解除限售申请表。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日

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