广发证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过200亿元（含）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2026）41号”文注册。根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2026年5月15日至2026年5月18日，最终发行规模为50亿元，最终票面利率为 2.09%，认购倍数为1.97倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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