GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

May 8, 2026

证券代码：524776

证券简称：26广发D5

广发证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）818号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过60亿元（含）。

2026年5月8日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.00%-2.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26广发D5”，债券代码：524776）票面利率为 1.49%。

发行人将按上述票面利率于2026年5月11日至2026年5月12日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年5月7日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）
2026 年 5 月 8 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）
2026年5月8日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

1. 商证券股份有限公司（公章）
2. 2026年5月8日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司（签章）
2026 年 5 月 8 日

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