GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 30, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）
债券简称	23广发D6
债券代码	148520
主体评级	AAA
信用评级	A-1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	40
债券期限	270天
票面年利率（％）	2.65
利率形式	固定利率
付息频率	到期一次还本付息
发行日	2023年11月23日-2023年11月24日
起息日	2023年11月24日
上市日	2023年12月1日
到期日	2024年8月20日
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日