GF SECURITIES CO.,LTD - Capital/Financing Update 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期) 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于 2023 年 5 月 19 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下:

债券名称	广发证券股份有限公司年面向专业投资者公开发2023行永续次级债券(第三期)
债券简称	广发23Y3
债券代码	148286
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	50
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在
	发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率(%)	3.78
利率形式	根据市场情况确定,并在债券存续的前个计息年度内5
	保持不变,自第个计息年度起,每年重置一次票面65
	利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,按年付息,
	每年支付一次
发行日	年月日-2023年月日2023512515
起息日	年月日2023515
上市日	年月日2023519
到期日	于本期债券第个和其后每个付息日,发行人有权按面5
	值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎
	回本期债券
债券面值	人民币元/张100
开盘参考价	人民币元/张100