GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2023 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投 资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	23 广发04
债券代码	148270
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	35
债券期限	3年期
票面年利率（％）	3.06
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，每年支付一次
发行日	2023年4月21日-2023年4月24日
起息日	2023年4月24日
上市日	2023年4月28日
到期日	2026年4月24日
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

债券名称	广发证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	23 广发05
债券代码	148271
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	5年期
票面年利率（％）	3.21
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，每年支付一次
发行日	2023年4月21日-2023年4月24日
起息日	2023年4月24日
上市日	2023年4月28日
到期日	2028年4月24日
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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发行人：广发证券股份有限公司
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年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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主承销商：开源证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
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