GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 17, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿 元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号注册 批复。根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售 的方式发行。

本期债券发行时间为 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 17 日，最终发行规 模为 30 亿元，最终票面利率为 4.10%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

年 月 日