GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Sep 22, 2022

广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)符合深圳证券交易所债券上市条件, 将于 2022 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易, 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关 要素如下:

债券名称	广发证券股份有限公司年面向专业投资者公开发2022
	行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称	广发2211
债券代码	148066
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	10
债券期限	年期3
票面年利率(%)	2.55
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息,每年支付一次
发行日	年月日-2022年月日2022916919
起息日	年月日2022919
上市日	年月日2022923
	年月日(前述日期如遇法定节假日或休息2025919
到期日	日,则顺延至其后的第个交易日;顺延期间兑付款项1
	不另计利息)
债券面值	人民币元/张100
开盘参考价	人民币元/张100

债券名称	广发证券股份有限公司年面向专业投资者公开发2022
	行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	广发2212
债券代码	148067
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	5
债券期限	年期5
票面年利率(%)	2.95
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息,每年支付一次
发行日	年月日-2022年月日2022916919
起息日	年月日2022919
上市日	年月日2022923
	年月日(前述日期如遇法定节假日或休息2027919
到期日	日,则顺延至其后的第个交易日;顺延期间兑付款项1
	不另计利息)
债券面值	人民币元/张100
开盘参考价	人民币元/张100

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

司债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)