GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Sep 13, 2022

债券简称:22 广发 Y1 债券代码:149967.SZ 债券简称:22 广发 Y2 债券代码:148004.SZ 债券简称:22 广发 Y3 债券代码:148016.SZ 债券简称:22 广发 01 债券代码:149989.SZ 债券简称:22 广发 02 债券代码:149990.SZ 债券简称:22 广发 03 债券代码:149991.SZ 债券简称:22 广发 04 债券代码:148009.SZ 债券简称:22 广发 05 债券代码:148010.SZ 债券简称:22 广发 06 债券代码:148011.SZ 债券简称:22 广发 07 债券代码:148026.SZ 债券简称:22 广发 08 债券代码:148027.SZ 债券简称:22 广发 09 债券代码:148028.SZ

债券简称:22 广发 10 债券代码:148041.SZ

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

东方证券承销保荐有限公司关于广发证券股份 有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之四十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

(住所:上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层)

2022 年 9 月

东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")作为广发证 券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"发行人")2022 年面向 专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(债券简称"22 广发 Y1", 债券代码:149967.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券(第二期)(债券简称"22 广发 Y2",债券代码:148004.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(债券简称"22 广 发 Y3",债券代码:148016.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)(品种一)(债券简称"22 广发 01",债券代码: 149989.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品 种二)(债券简称"22 广发 02",债券代码:149990.SZ)、2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)(债券简称"22 广 发 03",债券代码:149991.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)(品种一)(债券简称"22 广发 04",债券代码: 148009.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品 种二)(债券简称"22 广发 05",债券代码:148010.SZ)、2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三)(债券简称"22 广 发 06",债券代码:148011.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)(品种一)(债券简称"22 广发 07",债券代码: 148026.SZ)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品 种二)(债券简称"22 广发 08",债券代码:148027.SZ)、2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)(债券简称"22 广 发 09",债券代码:148028.SZ)及 2022 年面向专业投资者公开发行

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公司债券(第四期)(债券简称"22 广发 10",债券代码:148041.SZ) 的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上 市规则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定,现就上述 债券重大事项报告如下:

一、新增借款概述(合并口径)

截至 2021 年 12 月 31 日,发行人经审计的净资产为 1,108.01 亿 元,借款余额为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 8 月 31 日,公司借款余 额为 3,083.97 亿元,累计新增借款金额 467.34 亿元,累计新增借款 占上年末净资产比例 42.18%,超过 40%。

二、新增借款的类型(合并口径)

(一)银行贷款

截至 2022 年 8 月 31 日,发行人银行贷款余额较 2021 年末增加 7.46 亿元,主要系短期借款的增加。

(二)信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2022 年 8 月 31 日,发行人债券余额较 2021 年末减少 32.67 亿元,主要系公司债券及金融债到期偿还所致。

(三)其他借款

截至 2022 年 8 月 31 日,发行人其他借款余额较 2021 年末增加 492.55 亿元,主要系卖出回购金融资产款增加 435.79 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活

动范围。发行人财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述 新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述 财务数据除 2021 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

东方投行作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业 行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告,并提醒投资者注意 相关风险。

东方投行后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理 人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托 管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于广发证券股份有 限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受 托管理事务报告》之签章页)

年 月 日