GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

股票代码： 000776 股票简称：广发证券 公告编号： 2022-069

广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿 元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196 号文注 册。广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第 二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 50 亿元（含）。

2022 年 7 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：22 广 发 Y2，债券代码：148004）票面利率为 3.53%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 27 日面向专 业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 21 日刊登在 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》（公告编号：2022-066）。 特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日